【客户经营】财富转型背景下价值客户经营及潜在客户挖掘

主题：财富转型背景下

价值客户经营及潜在客户挖掘

一、财富转型背景下的客户经理职业价值与效能管理

1、黄金三问：揭开客户经营问题的面纱

2、如何认知“以客户为中心”

3、从理财经理岗位职责看“六分客户经营”

二、陌生潜在客户挖掘

1、陌生客户电话认养及私域流量经营

（1）从刘畊宏看“私域流量”

（2）银行端私域流量经营分析

（3）个人IP打造——高效陌生客户认养

电话认养前的思考

陌生客户认养话术及四步逻辑

陌生客户认养的心理学要点

2、客群经营管理

（1）多维标签客群建立

（2）典型客群经营策略

创盈客群（高流失风险，高潜力客群）

银发族老年客群

企业主客群

三、价值客户经营维护的两大法宝

客户KYC

（1）传统KYC九宫格及其局限

（2）改良版九宫格逐格解析

（3）KYC综合案例

资产配置

（1）资产配置理论及实战解析

（2）资产配置综合案例分析