宏观经济的思维与分析运用（课纲）

财富顾问与客户经理辅助销售和教导系列

宏观经济的思维与分析运用



课程目标

全方位宏观经济分析之理念——为什么要关心宏观经济？

宏观经济分析七大经济指标运用——如何了解GDP、PMI、CPI、领先指标等，针对经济

景气循环做好资产配置工具运用？

如何分析货币政策与财政政策——针对政府提出的货币政策与财政政策如何分析提升基

金及权益类配置的专业化形象？

如何使用万得WIND系统做好宏观经济分析及基金投资的实战运用——如何才能解决了解

A股市场与债券市场做好投资分析及对客户基金目前亏损提出方案





课程特点

1.了解宏观经济分析每个环节，便于学员系统化学习；

2. 提供宏观经济分析相应工具，便于实战；

3. 实操与学习相结合，将宏观经济与投资问题简单化，给学员启发式思路。



授课对象

财富顾问、客户经理、私行中心主管。





课程时长

1天





课程大纲

一、宏观经济的思维与分析

为什么要使用宏观经济分析以及做好投资理论基础

（一）引言：引导学员对投资市场分析与投资产品配置方法

（二）宏观经济分析的培养过程

1.导入分析各项经济指标包含GDP、CPI、PMI、利率、汇率等方法和思路；

2.实务制订-

制作投资策略报告包含宏观经济、债市与黄金分析、A股市场、资产配置建设；

（三）工具导入：投资思路、方法及流程方案（实战练习）

1.WIND系统及市场运用公众号与APP工具使用。

2.投资产品包含权益、债劵等流程导入与操作策略。

3.当前A股、黄金、汇率、债市等市场解读。

二、如何结合市场宏观分析运用的营销流程

1.投资产品分析流程与T.I.A流程。

2. 投资产品流程话术与F.A.B.E方法。

三、透过宏观经济分析做好资产配置运用

1.解读各项经济指标：按各项指标分析目前处于经济情况及美林时钟的配置政策方

法。

2.宏观经济分析到资产配置全流程：从经济分析到方案准备，最终资产检视

3.宏观经济分析工具使用：透过材料信息查找到宏观经济分析报告撰写与解析

4.学习如何播报宏观经济分析与客户及客户经理交流与实践。

5.点评、总结、分析、纠偏，到成共识。