净值型理财与债券基金营销（技能类）

净值型理财与债券基金营销策略



【课程收益】

提高资产与银行理财新规的认识，合规合法销售；

揭开净值型理财产品的面纱，了解净值型理财与传统理财的区别，提高销售技能；

理清净值型理财与债券、股票之间的关系，了解债券基金的运作方式，掌握债券及债券

基金的投资策略和营销技巧。

【课程对象】客户经理、理财经理、网点经理

【培训课时】1天

【教学方法】集中培训、分析研讨、实战演练

【课程大纲】

第一部分 理财产新规与净值型理财产品

一、资产新规政策解读

二、认识净值型理财产品

1. 净值型理财产品的运作方式

2. 净值型理财与传统理财的异同

3. 案列：产品解读

三、净值型理财产品销售思路和方法

1. 银行净值型理财与债券基金的关系

2. 影响净值型理财走势主要因素

3. 净值型理财投资策略

4. 分角色演练：净值型理财的营销





第二部分 债券与债券基金

一、债券基础知识

1.债券主体与收益

2.债券价格与价值

3.债券的分类

二、可转债投资

1.可转债的特点与及与债券、股市之间的关系

2.可转债申购与套利

3.可转债基金投资与销售

三、债券基金及投资策略

1.影响债券基金走势的三大因素分析

2.债券基金与资产配置

3.债券基金的投资思路和技巧











主讲人简介：

王浩民，国际金融理财师，国家黄金分析师，媒体财经评论员，20年银行工作经历，

金库网、《AFP/CFP持证人通讯》、《私人财富》等媒体特邀撰稿人，曾在《建设银行报》开有

“浩民评基金”专栏。曾主持编写了邮储总行《基金定投营销手册》。近年来曾在各家媒体

发表财经类文章110余篇。近4年现场辅导私人银行机构和银行网点150多个。