基金投资与营销全攻略（技能类）

基金投资与营销全攻略

【培训目的】

以通俗且实用的方法答疑解惑；用现实案例打开你的投资思路；通过实战演练掌握基金

营销技巧。

【适合对象】客户经理、理财经理、网点经理

【培训课时】1-2天

【培训模式】理论指导、分析研讨、实战演练

【课程纲要】

第一部分 基金投资与营销（6课时）

一、破解基金营销中的困惑

1. 基金营销难点在哪里？

2. 基金市场分析——给自己树立信心。

3. 如何应对客户的刁钻问题？

二、基金投资的误区

1.为什么每一轮牛市总会伤害一批客户？如何避免这种宿命？

2.认清基金投资的几个陷阱

3.如何挑选一只好基金？

三、不同类型基金投资策略

1.主动型权益类基金投资策略

2.被动性权益类基金投资策略

3.债券型基金投资策略

四、不同客户群体的营销策略

1.基金目标客户的梳理

2.存量客户的盘活与新客户的开发

3.基金营销的三大维度

4.基金销售的新模式

五、基金定投与客户的培育

1.基金定投与培育客户

2.基金定投的奥秘

3.基金定投技巧

4.实战演练与点评





第二部分 基金售后服务与异议处理（3课时）

六、避免基金销售的陷阱

1.基金销售常见问题分析

2.售后服务与客户关系维护

七、客户投诉及异议处理案例解剖

1.市场趋势发生变化时的应对策略

2.不同类型客户亏损后异议处理案例分析

八、基金诊断与客户维护

1.基金诊断的异议

2.基金诊断的方法

3.基金诊断活动的组织与实施

4.基金诊断实操演练。





王浩民老师简介

【专业资历】

❖ 教育部1+X“金融智能投顾”教育评价体系授权讲师

❖ FIA（国际投研师）资格认证培训讲师

❖ 建行大学青岛学院特约讲师。

❖ 国际金融理财师，国家黄金分析师，曾在《建设银行报》开辟“浩民谈基金”专栏。

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中国金融摄影家协会会员，媒体财经评论员.金库网、《CFP持证人通讯》、《私人财富》

特邀撰稿人，曾在上述媒体及《大众理财顾问》、新浪财经等媒体发表专业论文和财经

类文章80余篇。

❖

主要著作：FIA教材《家族财富管理与传承》撰稿人，1+X高等职业教育《金融智能投顾》

教材编写人。

❖ 20年银行工作经历（零售部、财富中心、私人银行）；8年金融培训师经验。

【核心课程】

❖ 《基层网点团队管理与效能提升TM》适应对象：支行长/网点经理

❖ 《高端客户专业陪谈TM》（总行级版权课程）适应对象：财富顾问、理财经理

❖ 《家族信托及财富传承TM》（总行级版权课程）适应对象：财富顾问、理财经理

❖ 《保险金信托及实际应用TM》（总行级版权课程）适应对象：财富顾问、理财经理

❖ 《高净值客户风险分析与需求挖掘》适应对象：财富顾问、理财经理

❖ 《黄金与货币TM》，适应对象：理财经理

❖ 《基金投资与营销技巧全攻略》适应对象：理财经理