保险金信托及应用（财私类）

保险金信托及应用

——高净值客户维护和营销系列

【课程目标】

了解保险金信托的架构与运作模式

了解保险金信托的功能和优势所在

保险金信托目标客户的筛选和营销思路



【适应对象】财富顾问、理财经理、财私中心主管



【课程时长】0.5天



【课程纲要】

一、保险金信托的架构与运作模式

1.保险金信托的基本架构和流程

2.保险金信托的当事人及其责任义务

3.家族信托基本知识

4.大额保单的功能

5.国内保险金信托的运作模式

二、保险金信托的功能和优势

1.保险金信托的功能

2.相对于保险的优势

3.相对于家族信托的优势

4.保险金信托＆人寿保险＆家族信托优缺点对比

5.案例分析：保险金信托实现财产保护和精准传承

三、保险金信托的实际应用和营销

1.保险金信托主要目标客户及营销切入点；

2.保险金信托设计注意事项及办理流程

3.相关法律条文解读

4.成功案例分享。