人工智能新技术在金融投资应用与落地实践V2

人工智能新技术在金融投资应用与落地实践

人工智能实战专家—李家贵老师

西安交大数字经济研究院首席科学家/深圳市人工智能协会特邀专家

课程背景:随着人工智能技术的快速发展，金融行业正迎来颠覆性的变革。大模型、自然语言处理、AI生成内容等新技术在金融投资领域的应用，为投资决策、市场调研、风险管理等提供了全新的解决方案。本课程将探讨人工智能技术如何在金融投资中实际落地，帮助学员掌握前沿工具与应用场景，提升业务效能。

课程收益:本课程将帮助学员深入了解主流的AI工具及其在金融投资领域的应用，掌握AI技术在文档生成、市场分析、投资建议撰写等方面的实际应用案例。通过学习，学员将能够在日常工作中大幅提高效率，并通过AI技术赋能企业决策过程，增强竞争力。

教学方法:课程采用理论讲解与实际案例相结合的教学方式。通过对最新AI技术的展示、案例分析、分组讨论等方式，帮助学员理解技术背后的逻辑与应用场景。同时，通过课堂互动和小组讨论，学员将有机会在课堂上进行实际应用的探索，并结合自身企业的需求，共同探讨可行的AI赋能方案。

目标学员:本课程适合金融行业的管理者、投资分析师、技术研发人员以及希望提升AI技术应用能力的相关从业者。特别适合那些希望通过AI技术提升工作效率、改善投资流程、增强竞争力的企业决策者和技术专家。

课程建议时长：1天

课程大纲

一、主流软件推荐、使用及案例

1.1 策划类，策划内容生成

1.1.1 文生文

国内最佳推荐：deepseek.com

其次kimi.moonshot.cn 再次推荐腾讯元宝 https://yuanbao.tencent.com/（多模态）

表格整理百小应

案例：如何快速写一个解决方案

案例：快速生成会议纪要

案例：生成长篇报告

案例：根据关键词扩充生成复杂文字报告，政府制式/公文写作

案例：一键生产汇报PPT

案例：快速实现Excel的函数生成

案例：自动分析文档帮助决策者获取更全面的信息，并从中提取有价值的见解

案例：撰写专业可行性研究

1.1.2 AI搜索，策划素材准备

国内推荐metaso

案例：快速整理一个市场客户调研报告

1.1.2 AI搜索，策划素材准备

国内推荐metaso

案例：快速整理一个市场客户调研报告

1.2 设计类

1.2.1文生图

1、dreamina

2、设计效果推荐：canva

3、混排生成：稿定

案例：Canva做出虚拟园区的设计交互

案例：公众号头图、logo由AI批量生成

1.2.2 文生视频

优先推荐aigc.baidu.com 其次推荐腾讯智影https://zenvideo.qq.com/

可灵体验方法：快影 APP-AI 玩法-AI 视频生成中申请。

案例：教室里来了一只鸟

二、AI的前沿探索

1.1 炫产品 Sora产品介绍：1个总介绍，6大炫功能

1.2 炫公司 百度、微软、英伟达、苹果介绍

1.3 炫场景 场景展示 8个图片场景展示并互动

1.4 炫技术 Deepseek前沿

【背景衔接】R1出场：大模型发展与里程碑

【精准聚焦】DeepSeek-R1研究目标

【从零到优】R1-Zero：纯强化学习的探索

【训练策略】模型训练与优化 & 核心贡献

【提纯之道】蒸馏方法与评估

【双线并观】蒸馏与强化学习的比较 & 基准测试

【性能透视】DeepSeek-R1性能评估 & 知识类任务

【复盘思考】评估结果 & 不成功的尝试

【远景瞭望】未来研究方向

1.5 炫影响 上KOL，上数字，最冲击的是50%会失业

三、使用技巧：提示词工程（人机协同，可控生成）

1. prompt的一个本质

2. Prompt的二个心法

3. Prompt的三项沟通要点

4. prompt的四项chat法则

5. prompt的五个业务法则

6. Prompt的六条咒语

7. Prompt的七项注意

8 .Prompt的天龙八部

9. Prompt的追问法则

10. prompt的继续法则

四、n个场景10倍提效

1、AI语音笔记快速生成客户拜访纪要2、5分钟生成高质量会议纪要

3、对客资产配置建议书AI生成流程

4、党建文档快速撰写

5、对客财经新闻快速撰写

6、对客快速生成AI海报7、对客生成资产配置建议书PPT

8、对客理财产品推荐

9、会客计划书撰写

10、个人朋友圈AI装修

11、固定资产投资日报

12、友商保险产品PK

备注：因为每个保司的数据、安全、流程策略都不一样，更多输出需要课堂共创。

人工智能赋能金融投资应用

5.1 大模型+embedding进行知识库服务

5.1.1向量数据库入门

5.1.2 Embedding入门

5.1.3语义搜索vs关键词搜索

5.2 打造卓创大模型：通用大模型+FT（微调）

5.3打造卓创大模型生态：大模型+Agent形成个性化应用

5.4 案例分享

案例一：同花顺金融信息大模型

同花顺业务场景中的大模型: 问答

同花顺业务场景中的大模型:对话

同花顺业务场景中的大模型: 信息抽取

同花顺业务场景中的大模型:奥情监控

案例二：知乎大模型 热榜摘要

案例三：BloombergGPT分享

案例四：360智脑分享

Open探讨：大模型如何赋能山东卓创？

5.5 数字交易助手

5.6 固收日志助手

5.7 投资运营助手

讨论安排：

分组，每组6-7人

教具：每组一个大白纸，便签纸

Step1：课程讲解后，请各小组结合课程授课内容，参考业界案例，准备好本组认为有用的赋能点、产品、方向和简单的理由，

Step2：老师在讨论过程中随时提供指导和建议

step3：并请1名小组代表来分享，这个产品可以基于公司现有产品/解决方案，或者想要做的某个模拟产品均可

Step4：老师指导后相关PPT发送给公司管理层，如果有可能争取一个项目进入立项流程。