世界格局国内经济演变与基金业务发展

世界格局国内经济演变与基金业务发展

课程背景 -------------------------------------------------

在银行财富管理的框架中，理财经理对于宏观经济的理解能力是业务长远发展的基础，而对财经新闻快速深刻的解读能力是业务发展中不可缺少的部分。而基金业务既需要有较好的投资大局观，也需要有良好的业务发展方式。

课程时长：1天，6小时/天

课程对象：零售业务人员

教学方法：理论讲解+案例分析+诊断点评

课程大纲 -------------------------------------------------

【第一篇】 宏观经济与财经新闻解读的路径与技巧(2小时)

第一章 宏观经济金融形势

1、世界格局的重大变化——中美之争的过去未来

2、世界经济基本格局与发展趋势：俄乌战争带来的变化

3、中国经济的危机与应对政策

双循环经济的含义与机会

十四五规划解读的“三新”

统一大市场的影响

第二章 经济下行压力与四大市场趋势

1、国内疫情常态化与经济下行压力

2、经济政策的导向与下行化解路径

3、股市基本趋势与策略

4、债市基金趋势与策略

【第二篇】 基金业务发展方法与问题解惑（4小时）

第一章 基金业务开展的理念更新

1、为什么基金销售困难

2、为什么基金销量陷入瓶颈

3、如何看待基金公司的培训

第二章滚动式定投的方案与管理流程

1、滚动式基金定投

何为滚动式定投？

滚动式定投的管理过程与管理工具

2、滚动式基金定投的发展路径与规模快速提升

滚动式基金定投的各岗位独立发展与配合方式

规模提速扩张的几个技巧

3、大额定投与营销技巧

第三章如何培养年基金销售过亿的精英理财经理

1、八字功法（核心）

2、基金客户

筛选潜在基金客户

甄别真正的基金客户并维护好

第四章基金销售与基金诊断

1、基金诊断流程方法与他行掘金

2、亏损客户的完整处理方法与异议处理

第五章 资产配置下的基金组合

1、资产配置中的投资规划与理财目的

2、常见理财目的的基金组合方案

教育金、养老金等