企业IPO要义

企业IPO要义

【课程背景】

习近平主席9月2日在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会致辞中宣布，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。北交所的成立，使得中国资本市场的布局更加合理、功能更加完善，补足了资本市场在支持中小民营企业方面的不足，标志着中国开启了三个市场共同服务实体经济、服务科技创新的新格局。为提升服务中小企业功能，打通从创业投资、到私募股权投资、再到区域股权投资领域服务支持中小企业创新创业的全链条。

【课程收益】

了解IPO的市场概况

知道不同板块的区别与标准

了解IPO的流程

IPO过程中需要重点注意的问题

【课程对象】

公司股东、董事长、董事、总经理、人力资源总监、财务总监、薪酬经理、中高层管理人员、人力资源管理专员等。

【课程特色】

咨询式培训、针对性强、主旨明确、内容完整、逻辑性强、启发性强、信息量大、充满哲学气息、与时俱进。

【讲师风格】

内容深邃、逻辑清晰、语言理性而幽默、课题新颖独特、系统控制性强。

【听课感受】

课程内容思路清晰、通俗易懂、语言流畅、气氛活跃。

【课程大纲】

第一章 IPO市场概况

我国多层次的资本市场结构

“全国性证券交易场所”3+1板块及其差异化定位

多层次资本市场框架下的板块差异化定位

科创板“科创属性”

创业板“三创四新”

精选层“专精特新”

历年IPO情况

第二章 IPO的条件

概述

科创板、创业板、北交所发行上市条件对比

科创板5套标准

附：科创属性评价标准

创业板3套标准

北交所4套标准

第三章 IPO的流程

IPO总体流程

上交所&深交所审核、注册流程

北交所审核、注册流程

发行上市流程

第四章 IPO辅导及验收相关事项

IPO辅导及验收概述

IPO辅导及验收流程

IPO辅导备案申请材料

IPO辅导验收申请材料

第五章 IPO申报及审核关注要点

审核机构：上市委员会与咨询专家委员会

审核理念

审核要求

审核关注

重点关注事项：

持续经营能力VS持续盈利能力

发行人独立性

资金流水核查

股权穿透核查及信息披露

与投资机构的对赌协议等安排

财务内控规范性

同业竞争

关联交易

公司治理及规范运作

股权质押

环保核查

重大诉讼、仲裁等其他事项