《企业IPO前的准备工作》

  企业的上市前的财务准备与规范课程纲要

【课程视角】

 VUCA（Volatility/Uncertainty/Complexity/
 Ambiguity）的概念最早是美军在20世纪90年代，引用来描述冷战结束后的越发不
 稳定的、不确定的、复杂、模棱两可和多边的世界。在2001年9月11日恐怖袭击发
 生之后，这一概念和首字母缩写才真正被确定。随后，“VUCA”被战略性商业领袖
 用来描述已成为“新常态”的、混乱的和快速变化的商业环境。美国前国务卿、资
 深政治家基辛格博士说新冠疫情将会导致世界的格局和生活从此不同……


2020年受新冠疫情的影响，企业面临的内外部环境发生了巨变，很多优秀的企
业家提倡“反脆弱”的商业理念，即在不确定的状态下，能够转为危机并且能够获利
的能力。餐饮和旅游行业受到重创，曾经说过永远不上市的西贝创始人贾国龙切身
体会到了在危机下企业上市与不上市的利弊。随着科创板的落地，今年4月27日，国
家又公布了创业板注册制的决定，企业家、创始人、投资人和上市中介机构经历了
不眠之夜，激动与忐忑，兴奋与憧憬……5月以后，A股、港股和美股市场，国内多家
所有制不同的企业快速上市，资本二级市场异常活跃。科创板首先解决了可以同股
不同权、不盈利也可以上市的禁忌，VIE架构的企业也可以上市。创业板注册制的试
点使中国的资本市场必将迎来又一次历史性红利。

【课程收益】


这门课将教你
这门课核心解决

1. 不同形式及阶段的融资特点

2. 股权融资的特点及成功案例

3. 上市的意义和上市前的准备工作

4. 上市雷区及公司IPO实现路径

5. 董监高行为规范

 将帮助你了解


1. 通过企业顶层战略设计、商业模式、治理结构改善等方式，提高资本市场估值

2. 掌握最新资本市场动态，把握企业发展战略与并购策略的制定

3. 全面提高当代中国中小企业融资策划与资本运作能力

4. 掌握企业上市前、上市过程中要经历的各种项目工作以及重大风险防范措施

5. 掌握上市各项目工作的方法及策略选择


【课程提纲】

第一部分：【企业的上市前的财务准备与规范】

企业上市准备工作

IPO项目管理

IPO项目几个值得关注的重点

1. 企业首次公开发行股票并上市应具备的主要条件（创业板、主板、中小板）

2. 企业改制设立股份公司具体的程序

3. 选择合适的上市主体、确立上市架构

4. 多层次资本市场

5. 上市大致需要的时间

6. 如何选择中介机构

7. 企业上市的成本分析

8. IPO与重组上市的主要区别（借壳上市需具备“三种”能力）

9. 科创板 IPO的主要流程（科创板 IPO需要注意的问题）

10. 在审企业 IPO财务&法务审核部分解读

企业成功 IPO的十个要点分析
 课程亮点

 ✔不教你死记硬背上市法规发条以及枯燥的上市条件


 而是直接带你站在CEO和企业高管的高度，领略上市作为企业一个特殊阶段的
 重要项目工作的思维方式和决策意图，并且相关部门如何配合形成合力，用协同
 效应一起去跑企业这场资本市场的马拉松。


 ✔不是在念硬性的流程与制度


 而是站在企业、上市中介机构（保荐人券商、会计师事务所、律师事务所、咨
 询顾问）、监管机构（证监局和证监会）多角度来分析上市的利与弊、可行性


 ✔不是单纯看懂财务报表而是看至少三年的趋势、成长性，怎么借助企业战略
 和资本运营一览企业经营全貌，使企业上市这个资本运作的行为牢牢以企业坚实
 的业务、产品、服务为基础，形成企业产品平台、产业平台进而搭建企业的资本
 平台，一步步实现企业的中长期目标、方向战略性目标以致愿景式目标。


 3、战略进阶课程，需要一定的公司法、企业管理学、公司治理、财务管理学方面
 的知识

 是讲企业如何上市的一系列关联的工作，不是独立的讲上市的单一资本运作行
 为。




五、部分PPT展示







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