资本运作讲课大纲

资本运营实务讲课大纲（6小时）
课程时间：1天，6小时/天
授课对象：企业董事长与高管、金融机构从业人员、创业公司发起人。
授课方式：实战讲授+案例分析+小组研讨+操作演练+实操工具
课程内容：
特点： 课程大部分案例是本人作为上市公司总裁亲历的事件。
资本运营的三大基本任务
第一节、金融市场与资本市场
第二节、资本运营概述
第三节、融资
第四节、并购
第六节、上市
企业融资
企业融资周期与融资渠道
五级价值增值
案例： 大连港入股锦州港实现五级增值
债务融资（信贷、债券、过桥）
租赁融资（租金计算、合同范式）
股权融资（领投+跟投模式）
案例：无锡尚德实现私有化的功臣：过桥贷款
企业私募股权融资
流程与操作方法
投资入股价格
商业计划书的编制与路演
特殊权利条款与复合证券工具
对赌协议
案例：蒙牛传奇
已上市公司再融资
定增
第二节、亲历案例：农业食品上市公司通过定增成功实现实际控制人变更
第二节、配股：目前不属于主流
可转债：牛熊骑墙
并购重组
并购融资 （并购贷、并购基金、优先股、管理层）
亲历案例： 开启PE+上市公司国内第一例
亲历案件：上市公司作为劣后投资人发起设立海外国际并购基金
借壳上市案例：美年大健康借壳江苏三友
整体上市案例：温氏集团换股吸收合并大华农（大学同系师弟操盘）
产业并购横向案例：赤峰黄金定增收购雄风稀贵
垂直整合：永安林业定增收购森源股份
多元化战略总裁亲历案例： 生物科技上市公司定增收购两家互联网公司
跨境并购总裁亲历案例：农业食品上市公司收购巴西大粮商
上市路线图
第一节：国内上市
门槛，程序、保荐机制、公司治理
证监会通过与否定的案例剖析
第二节：海外上市
赴港上市，展现新风采，案例：草根变明星的周黑鸭
赴美上市，金融科技股的圆梦之旅，百济神州生物科技公司蓬勃创业
赴澳上市， 洗脚房谋大局
亚欧股市，，各有路径
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