海外并购讲课大纲

海外并购实务讲课大纲（6小时）
课程时间：1天，6小时/天
授课对象：企业董事长与高管、金融机构从业人员、创业公司发起人。
授课方式：实战讲授+案例分析+小组研讨+操作演练+实操工具
课程收益： 通过六个小时的学习，学员能对海外并购的全貌有一个了解，特别是对相关风险把控，对文件的关键点有深刻的理解，讲师本身长期在上市公司做总裁工作，有亲自自参与领导的行业知名并购案例，通过分享，学员能获得一个实施落地的路径。
课程内容：
导入：幸福的并购都有相似之处，不幸的并购各有各的不幸
第一章：中国企业海外投资的价值关注点
自然资源
技术
成熟品牌贸易壁垒
高性价比优良资产
境外金融证券市场
第二章： 海外投资主要模式
资产收购，股权收购
现金收购与发行股份收购
第三章 ：境外架构的搭建
税务筹划，
便利度与投资成本
未来 规划
第四章：境外控股平台的选择
欧洲投资（中国-卢比荷-目标国）
北美投资（中国-卢森堡-美加）
南美投资（中国-西班牙-目标国）
第五章：海外架构的统筹
运营与退出阶段的税务筹划
避税港可能的风险
整合成本
第六章 融资方案（附两个案例详解 ）
自有资金
内保外贷
关联方境外直接放贷
联合投资人融资
股份发行
发行外债
西王并购案例(闪光点 融资）
汤臣倍健并购案例（闪光点，融资与盈利支付方案earn out)
第七章 境内外审批
发改委，商务部，外汇局，国资委，证监会，反垄断
并联审批
目标国政府审批
第八章  海外并购流程
计划
构架团队
保密协议
尽职调查
投标
进入短名单后谈判
签署文件
过渡期监控及满足先决条件
交割
期后价款调整与索赔
后续整合与运营
第九章：风险防范一览表
第十章 ：并购团队建立
第十一章：重点环节与相关协议关键条款
保密协议
尽职调查
聘用协议
前期交易文件
资产股权买卖协议
股东协议
对赌条款
第十二章：过渡期管理与、
第十三章：标的交割
第十三章： 对海外上市公司的并购
第十四章：直接参与的海外并购案例（时任002505总裁）