基金业务提升训练营----中高阶专业版本

课程大纲









课 程 名 称 基金业务提升训练营

















一、课程描述

|课程名称 |基金业务提升训练营 |培训对象 |理财经理、财富顾问 |

|培训方法 |讲述、案例、现场演练 |考核方式 |课后测试 |

|培训课时 |16课时 |最佳人数 |40-60人 |

|一、课程简介 |

|本课程以突破目前一线理财经理、财富顾问基金营销瓶颈为目标，以客户关系维护 |

|为切入，以提升自身专业能力为基础，着力解决目前一线营销人员以产品收益率为 |

|主要营销手段的通病，实现客户资产均衡配置。围绕基金客户拓展、基金销售常态 |

|化实现客户综合营销的转型升级，最终提升理财经理、财富顾问的市场竞争力，为 |

|基金业务的发展构建一条新的途径，提升客户在我行金融资产。 |

| 二、培训目标 |

|明确基金营销过程中的问题和解决思路，破解当下业务推动难题。 |

|掌握了解技术分析的体系框架 |

|掌握不同基金产品的属性，并构建合适的基金组合用于实际客户营销 |

|掌握四类客群的基金营销技巧。 |

|掌握高净值客户的社交化营销。 |

|三、设施要求 |

|请准备扑克牌一副、无线话筒、音频线（电脑连接音响系统） |

|请确认培训场地有投影设备能正常使用 |

|请提前分组，如30人，分为5组，每组请准备草稿纸 |

|课桌椅尽量按照鱼型摆放 |



















二、课程章节索引

|章节目录 |培训方法 |

|导入：大零售时代的基金业务 |分享 |

|基金客户营销的四个现状 | |

|1.1基金的亏损现状 |讲授 |

|a.亏损的原因 |讲授 |

|b.亏损的启发 |讲授 |

|c.合规销售 |讲授 |

|d.亏损——营销的机会 | |

|1.2公募基金市场市场现状 |互动提问 |

|a.品类极大丰富 |互动提问 |

|b.更多市场供应主体参与 |讲故事 |

|c.产品销售方式 |举例子 |

|d.市场利率下降 | |

|1.3理财经理营销客户现状 |互动提问 |

|a.受困于专业 |互动提问+举例子 |

|b.成就于能力 |案例分享 |

|c.飞翔于品牌 | |

|1.4客户面临的现状 | |

|a.可选择品种太多 |互动提问 |

|b.可选择渠道太多 |互动提问+举例子 |

|c.但人心不变 |案例分享+互动提问 |

| 单元小结：根据现状引出解决方案 |互动提问+讲授 |

|2、提升专业：证券分析与基金分析 | |

|2.1市场分析方法及策略 |讲授 |

|a.宏观分析框架 |举例子+讲授 |

|b.技术分析框架 |讲授 |

|c.分析方法的缺陷和策略 | |

|2.2 基金产品分析要素与操作实务 |案例分析 |

|产品属性：（大类资产轮动） |案例分享 |

|a.权益类：主动管理与指数主题 |讲授 |

|b.固收类：固收江湖 |讲授、演示 |

|c.货币类：时代新规 |讲授 |

|d.商品类：配置要素 | |

|基金公司：（强者恒强） |讲授 |

|a.公司的规模与类型 |举例子 |

|b.大而强的公司 |讲授 |

|c.小而美的公司 |数据展示 |

|产品业绩（细节决定成败） |举例子、讲授 |

|a.产品业绩长短期比较 |举例子、讲授 |

|b.产品业绩横向比较 |举例子 |

|c.产品回撤比较 |举例子 |

|d.换手率与业绩 |数据展示 |

|e.产品规模与业绩 |对比、讲授 |

|其他要素（不可一概而论） |现场演练 |

|a.持仓情况 |演练 |

|b.持有人结构 |讲授 |

|c.定期公告 |演练 |

|2.3 基金组合与资产配置 |举例子 |

|a.组合的构建 |数据展示 |

|b.三种常见组合 |对比、讲授 |

|c.低波动组合 | |

|单元小结：专业的价值 |讲授 |

|3、实战突破：客群拓展与社交化营销 | |

|3.1 四类客群的拓展 |分组互动 |

|a.银行理财固收客群 |分析、讲授 |

|b.三方存管客群 |讲授、案例 |

|c.代发工资客群 |讲授、案例 |

|d.被套非活跃客群 |讲授、案例 |

|3.2 社交化的顾问营销 |案例分析 |

|3.2做好客户风险教育——资产诊断 |讲授 |

|a.做好社交联系 |案例分析 |

|b.做好顾问服务 |讲授 |

|c.建立信任——构建风险认识体系 |案例分析 |

|d.建立适合客户的投资方式 | |

|单元小结：客群拓展与高净值客户结合营销 |讲授 |

|课程总结 | |