资管新规时代复杂产品转型与销售能力提升赋能课程（中级）

资管新规时代复杂产品转型与销售能力提升赋能课程（中阶）

培训对象：支行理财经理/支行财富主管/产品经理/

培训时间： 2天半（15小时，可根据需求重点酌情设计）

授课老师：王海洋/杨茜

课程亮点：授课+互动式培训(分组讨论/案例研讨)

课程目的：在新的资管新规颁布后，整体国内财富管理大环境发生变化。通过对资管新规的解读以及海外财富管理的发展经验分享，重新理解资产配置体系，以及资产配置体系下各类工具的理解和应用。此课程重点关注应用环节。重点进行非标转型，净值化产品产品解读，各类复杂产品包括但不限于公募债基，公募股基，国内私募股票，私募对冲，私募股权等各类复杂产品的解读和营销技巧的培训。从整体市场发展到个大类向下具体产品的分析，筛选，销售话术。从更加实战和实际工作角度提高财富管理人员对新环境的认知和理解，同时重点提升财富管理人员复杂产品销售和运用能力，提升一线产能。

1.财富管理转型策略及资管新规影响（1H）

1.1 财富管理价值定位及转型趋势分析

1.2 未来中国财富管理转型策略及业务发展战略战术

1.3 财富管理业务发展进程及发展模块简述

1.4 资管新规内容及其影响

1.5 资管新规后财富管理行业现状和发展

1.6后资管新规时代对财富管理的要求

复杂产品配置-私募股票型产品（2H）

私募的定义以及私募和公募的区别

中国私募行业的发展（包括市场知名机构介绍）

私募股票的风格画像和筛选

私募股票型产品的目标客户筛选和销售技巧

私募股票型产品销售异议处理

复杂产品配置-私募对冲型产品（2H）

从客户维度理解对冲基金

境内外对冲基金的发展历史和知名结构介绍

中性策略的理解和配置价值

多空策略的理解和配置价值

CTA策略的理解和配置价值

其他策略的介绍

对冲基金营销话术和异议处理

复杂产品配置-私募股权类产品（2H）

从客户维度理解股权投资基金

中国股权投资市场的发展历史和知名机构介绍

股权投资的价值

如何规避股权投资的“坑”

股权投资基金客户筛选和营销话术

从资产配置维度理解复杂产品（2H）

对于高净值客户各类复杂产品在资产配置中的作用和配置价值。

私募股票型产品对高净值客户配置价值和配置逻辑

高净值客户应该如何选择私募对冲型产品

股权投资的坑和在大类资产配置中的作用

私募股票型产品实战演练（2H）

6.1以组为单位，根据导师给予的私募股票产品，进行产品分析，营销话术撰写，销售垫板准备，针对不同客群进行实战演练。

6.2 导师进行每个环节示范以及最后总结

私募对冲型产品实战演练（2H）

7.1以组为单位，根据导师给予的对冲产品，进行产品分析，营销话术撰写，销售垫板准备，针对不同客群进行实战演练。

7.2 导师进行每个环节示范以及最后总结

私募股权型产品实战演练（2H）

8.1以组为单位，根据导师给予的股权产品，进行产品分析，营销话术撰写，销售垫板准备，针对不同客群进行实战演练。

8.2 导师进行每个环节示范以及最后总结