《当前形势下上市公司营销与综合服务方案》参考课纲

《当前形势下上市公司营销与综合服务方案》



-- 实战派对公业务专家：金老师





【课程背景】

随着我国经济增长由高速步入中速阶段，叠加疫情冲击，经济走势预计短期难以反转

，加上中央供给侧改革、严控政府负债和房地产调控等政策，商业银行业务范围变窄，

规模增长乏力，不良资产上升。在此背景下，多家银行将工作重心转向上市公司和机构

类客户，本课程主要分析上市公司的金融需求和银行的综合服务方案，提升学员对上市

公司的服务能力，并有效化解业务风险。

【课程对象】银行对公客户经理、小企业客户经理、支行长、审批经理

【课程时间】1天

【课程大纲】：



引 子：不可能完成的任务-从招行合作上市公司发债业务看上市公司的需求



模块一：上市公司金融需求与解决方案

一、银行借款

➢ 低成本

➢ 无担保

➢ 用途活

➢ 不进表

➢ ...

如何满足客户需求？

案例：某农商银行服务央企子公司综合方案

某股份制银行对上市房企的融资方案

某银行帮助央企公司降杠杆服务方案

二、发行债券

➢ 发行便利

➢ 利率较低

➢ 期限灵活

➢ ......

案例：某银行低利率债券承销综合方案

三、资金托管

➢ 资金安全

➢ 资金收益

➢ ...

案例：某上市公司募集资金的理财方案设计

四、并购融资

➢ 并购贷款

➢ 并购基金

五、其他需求

➢ 美化报表

➢ 扩大销售

➢ 资金管理

➢ 巩固产业链

➢ ...

案例：某银行帮助上市公司扩大销售提升效益服务方案



模块二：上市公司股东需求与解决方案

一、资产增殖

案例：某上市公司大股东资产增殖服务方案

二、融资便利

案例：某银行股票质押回购业务实施方案



模块三：上市公司员工需求与解决方案

一、资金需求

购房购车、旅游消费、子女求学、亲属创业、...

二、员工持股

案例：机构代持情形下的融资方案

三、其他需求

案例：某银行为上市公司高管创收方案



模块四：上市公司营销团队搭建

一、团队搭建

➢ 内部

➢ 外部

二、绿色审批通道搭建

三、定期会议研讨



模块五：讨论与交流



课程结束

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