新监管形势下商业银行投行化创新展业模式及方向

新监管形势下商业银行投行化创新展业模式及方向

课程背景：

近期政府专项债政策加码、货币平稳扩张，地方政府基建项目需求明显增加，基建对经济托底效应逐步显现，另外，监管整治乱象4号文、同业包商银行事件等均对投行、资管业务产生影响。在此业务政策背景下，如何把握非标产品模式特点、市场典型产品情况、隐性债务边界、资产证券化业务现状与趋势，确保方案设计合规性，并启发业务创新发展思路，本课程将从政策解读、合规边界、方案结构、案例分享等方面全面介绍新时期创新投行业务发展策略技巧与案例。

课程收益：

了解监管政策，并展示监管对投行业务展业模式的影响

系统化介绍各类投行产品，并结合案例，从客户需求出发，侧重落地

第一讲：核心监管新规解读与趋势分析

1

宏观经济回顾与展望

2

央行宏观审慎评估体系及货币政策执行及展望

3

大资管新规、标准化债权资产认定规则的等重点监管文件影响分析

4

监管新规的策略与目的——对未来监管趋势的研判

5

我国商业银行所处的历史阶段等对商业银行投行化创新影响分析

6

新规下商业银行经营趋势的六种策略性建议

第二讲：商业银行投行化经营与展业方向

1

商业银行之投资银行之我见

2

投行主要产品体系

3

投行化业务发展的实质与内涵

4

投资银行发展方向与前景

5

商业银行存款提升、中收拉动、利差增厚的投行化策略和方法

6

强监管环境下商业银行投行化发展五大方向

7

轻资产化发展方向及案例实务

8

监管导向型业务发展方向及案例实务

9

综合化发展方向及案例实务

10

交易化发展方向及案例实务

11

标准化发展方向及案例实务

第三讲：投行业务主要产品与模式创新

1

债券业务综述（种类、市场、监管机构）

2

交易所市场债券情况（公司债、专项债、ABS等）

3

银行间市场债券情况（短融、中票、PPN、ABN等）

4

针对公司客户的一二级市场标的债券情况

5

影响公司债券销售发行的核心因素

6

结构化债券机会及存在问题分析

7

银行参与结构化债券一二级市场的路径及模式

8

证监发2019-81号文内容及机会分析

9

结构性融资

10

证监会并购政策及法规梳理

银保监会并购政策及法规梳理

并购重组中银行参与机会及收益分析

股权关联性结构性融资（股权质押贷款、分离交易贷款、选择权贷款、并购贷款）

11

无形资产质押贷款（知识产权、采矿权、商标）

12

过桥融资、并购融资、价值联系型融资、地产结构性融资

13

撮合业务

14

出表业务（套利业务）

15

专题：国企改革及降杠杆的创新模式

16

应收账款出表模式

17

永续债及永续保险债权计划

18

资产证券化

19

债转股

20

供应链金融

第四讲：资产证券化与商业银行投行化经营

1

资产证券化与商业银行公司综合化营销

2

资产证券化定义

3

资产证券化对商业银行的现实意义（综合收益、风控）

4

商业银行在资产证券化中的角色与综合化作为

5

我国主流四种资产证券化模式介绍与机会分析

6

供应链金融与综合化创新

7

某地产类储架式ABS案例深度分析

8

某银行开放式ABN案例分析

9

租赁市场与综合化创新

10

某长租公寓ABS案例分析

11

水务、票务、收益权证券化机会分析及综合案例

12

相关综合化创新风险案例分析