同业投行资管业务精讲暨最新实战案例分享

同业投行资管业务精讲暨最新实战案例分享

【课程背景】

在新的经济环境下，中央审时度势，提出了经济双循环发展战略。随之而来的，是金融去杠杆的深入推进，更加强调金融回归本源，更加重视金融对实体企业的支持，监管整治乱象4号文、同业包商银行事件等均对同业、投行、资管等业务产生不利影响，致商业银行的服务能力、盈利能力均出现了下降。

在此政策背景下，如何在合法、合规，合乎监管导向的前提下，把握同业业务内在功能逻辑，合理用足用好传统产品，积极创新产品与模式，提升银行盈利能力、风险管控能力、经营灵活度、客户服务能力，值得深入研究和探讨。本课程将从政策解读、合规边界、方案结构、案例分享等方面全面介绍新时期尤其是双循环背景下商业银行同业、投行、资产管理业务与商业银行综合化创新。

【课程收益】

建立经济形势分析概念并寻找趋势性交易机会与策略

了解监管政策，并展示监管对同业投行资管业务展业模式的影响

系统介绍票据业务，并通过案例分享新环境下票据展业的机会

系统介绍同业、投行、资管产品，并结合案例，深入分析各类产品交易策略与风险点

介绍结构化产品，并结合案例展示当前商业银行综合化展业五大模式与方向

【课程课时】2天

第一讲：核心监管新规解读与趋势分析

1

2022年金融市场回顾与2023年展望

2

央行宏观审慎评估体系及货币政策执行及展望

3

大资管新规、标准化债权资产认定规则的等重点监管文件影响分析

4

监管新规的策略与目的——对未来监管趋势的研判

5

我国商业银行所处的历史阶段等对商业银行投行化创新影响分析

6

新规下商业银行经营趋势的六种策略性建议

第二讲：强监管背景下的同业金融

1

商业银行之同业业务定义、种类

2

同业业务的实质与内涵

3

同业业务发展方向与前景

4

同业金融核心文件梳理与分析（127号文、140号文）

5

同业业务专营化管理的实质与内涵

6

同业专营化管理的模式与实务

7

同业专营风控与流程再造

8

农村金融机构同业金融特定化文件梳理分析（215号、11号、5号）

9

同业融资类产品及创新应用

10

同业借款概念、目标客户及其创新

11

同业投资概念及其创新

12

同业存单

13

正回购与逆回购

14

同业投资与其主要风险类型

15

商业银行存款提升、中收拉动、利差增厚的同业化策略和方法

第三讲：大资管新规主要内容与影响分析

1

《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》主要内容及影响

2

资产管理业务的外延及内涵

3

资产管理与财富管理的区别特征及分类

4

资产管理的法律关系

5

资产管理与资产管理产品

6

资产管理产品分类与产品嵌套

7

私募产品与合格投资者

8

管理人职责

9

标准化债权类资产与非标准债券化资产

10

风险管理与信息批露

11

投资集中度与资产负债比率（流动性风险）

12

结构化与结构化比例

13

《商业银行理财业务监督管理办法》主要内容及影响

14

《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》主要内容及影响

15

银行资管（银行理财）创新

16

商业银行理财的资金池（资产池）模式运作逻辑及风险防范

17

银行资产管理的TOT/FOF/MOM模式

18

商业银行资产管理的类基金模式

19

财产权信托与资金信托的模式、法律关系以及在资产管理中的应用

20

信托的伞形结构化

21

券商资管产品线及创新

22

券商与私募合作创新

23

大资产管理的创新逻辑

第四讲：新发展环境下的商业银行票据业务

1

票据的基础分类及定义

2

票据业务的法律基础

3

商业汇票及相关基础概念梳理

4

标准化票据及商业银行业务机会分析

5

票据承兑与票据创造（敞口、全额、准全额）

6

票据直贴与直贴产品（买方、卖方、协议）

7

票据转贴的类型与模式

8

票据转贴与82号文

9

票据直转贴与票据资产管理计划

10

案例：“三套利”限制下的“票据”资管

11

票据托收与其他相关票据要素

12

商业汇票与商业银行综合化经营

13

案例：某上市公司商票保押案例

14

票据风险控制要点与岗位内控建议

15

案例：电票有假的吗？

16

案例：饮鸠止渴的票据结构化削不良模式

第五讲：商业银行投行化经营与展业方向

1

商业银行之投资银行之我见

2

投行主要产品体系

3

投行化业务发展的实质与内涵

4

投资银行发展方向与前景

5

商业银行存款提升、中收拉动、利差增厚的投行化策略和方法

6

强监管环境下商业银行投行化发展五大方向

7

轻资产化发展方向及案例实务

8

监管导向型业务发展方向及案例实务

9

综合化发展方向及案例实务

10

交易化发展方向及案例实务

11

标准化发展方向及案例实务

第六讲：投行业务主要产品与模式创新

1

债券业务综述（种类、市场、监管机构）

2

交易所市场债券情况（公司债、专项债、ABS等）

3

银行间市场债券情况（短融、中票、PPN、ABN等）

4

针对公司客户的一二级市场标的债券情况

5

影响公司债券销售发行的核心因素

6

结构化债券机会及存在问题分析

7

银行参与结构化债券一二级市场的路径及模式

8

证监发2019-81号文内容及机会分析

9

结构性融资

10

证监会并购政策及法规梳理

银保监会并购政策及法规梳理

并购重组中银行参与机会及收益分析

股权关联性结构性融资（股权质押贷款、分离交易贷款、选择权贷款、并购贷款）

11

无形资产质押贷款（知识产权、采矿权、商标）

12

过桥融资、并购融资、价值联系型融资、地产结构性融资

13

撮合业务

14

出表业务（套利业务）

15

专题：国企改革及降杠杆的创新模式

16

应收账款出表模式

17

永续债及永续保险债权计划

18

资产证券化

19

债转股

20

供应链金融

第七讲：资产证券化与商业银行综合化经营

1

资产证券化与商业银行公司综合化营销

2

资产证券化定义

3

资产证券化对商业银行的现实意义（综合收益、风控）

4

商业银行在资产证券化中的角色与综合化作为

5

我国主流四种资产证券化模式介绍与机会分析

6

供应链金融与综合化创新

7

某地产类储架式ABS案例深度分析

8

某银行开放式ABN案例分析

9

租赁市场与综合化创新

10

某长租公寓ABS案例分析

11

水务、票务、收益权证券化机会分析及综合案例

12

相关综合化创新风险案例分析