《投融资与资本运作》

《投融资和资本运作》课程大纲

课程背景：

在经历美国次贷危机、美元加息、英国脱欧、中美贸易摩擦等全球环境的变化，中国经济仍保持者6.5%的发展速度，中国为世界经济的稳定及发展发挥着巨大的贡献。世界的经济的聚焦在中国，资本市场在经历了次贷危机后，逐渐变得理性。中国的互联网、分享经济、2025中国制造吸引着的资本敏锐的眼光，如何借用资本推动企业的发展？如何形成强有力的投资逻辑？怎样建立无可比拟的投资策略？如何进行行业分析和项目估值？怎样才能做到战略资源的高度匹配？如何抓住机遇？如何管理好优质的资源？如何管控风险？如何实现资本溢价？是企业家、投资家、投资机构必须思考问题！

课程对象

企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员

培训讲师：刘光耀

课程时间：2-3天

课程特色独特的讲课技能和风格：理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化； 对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

课程收益：

通过学习本课程，您将能够：

全面了解资本市场的运作；

全面了解投资的规划；

挖掘投资项目潜在价值，打造核心优势；

掌握对投资对象进行价值管理；

掌握投资的风险控制；

掌握投资估值的方法；

课程大纲：

资本运作介绍

1.资本运作的概念

什么是资本运作

广义的资本运作

狭义的资本运作

2.资本运作的内容

资本运作的分类

资本运作的特征

资本运营与资产运营的关系

资本运作模式

1.扩张型资本运作

横向型资本扩张

纵向型资本扩张

混合型资本扩张

2.收缩型资本运作

资产剥离

公司分立

分拆上市

股份回购

【案例分析】优酷并购土豆

资本运作的主要方式

资本运作的五种主要方法

闲置的资产利用，产生效益；

股票、产权转让、企业兼并之类的活动；

企业并购，或者进行股权转让，或者进行资金拆借等；

资本市场直接融资；

兼并、控股、参股等方式

资本运作的五种主要方式

基于企业结构变化

合并/托管/收购/兼并/分立/重组/战略联盟

基于企业资产整合

剥离/置换/出售/转让/资产证券化/债券

基于企业股权变化

IPO/借壳上市/配股/增发/转让股权/送股/转增/回购/MBO

【案例】新浪MBO案例分析

基于企业融资战略

PE/VC/融资租赁

基于企业商业模式

BOT/BT/特许经营/PPP

【案例分析】