《股权融资》

《股权融资》课件大纲

课程背景：

经历美国次贷危机、美元加息、英国脱欧、中美贸易摩擦等全球环境的变化，中国在经历40年改革开放，仍然保持经济6.5%的发展速度，其中民营经济为中国经济的稳定及发展发挥着巨大的贡献。面对中国未来5G物联、分享经济、2025中国制造等发展机遇，如何借用股权的力量推动企业的发展？如何形成强有力的资本逻辑？怎样建立无可比拟的投融资策略？怎样才能做到战略资源的高度匹配？如何管理好优质的资源？如何管控风险？如何实现资本溢价？是企业家、投资家、投资机构必须思考问题！

课程对象

企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员

培训讲师：刘光耀

课程时间：1-2天

课程特色独特的讲课技能和风格：理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化； 对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

课程收益：

通过学习本课程，您将能够：

全面了解股权融资的基本逻辑；

全面了解股权的动态规划；

挖掘企业潜在价值，打造核心优势；

掌握商业计划书BP的编写；

掌握商业路演的技巧；

课程大纲

引子

企业融资环境

经济环境

成本因素

互联网

企业融资类型

债权

股权

两者比较

认识股权

什么是股权？

股权定义

股权的发展

股权的价值

企业：产品&股权

案例：阿里前台

股权融资

股权融资的概念

定义

特点

股权融资注意事项

知己知彼

术业有专攻

凡事预则立不预则废

股权融资&企业战略

产融结合

产融结合模型

企业生命周期

资本认知模型LRITM

股权战略

我是谁？

我准备成为谁？

我需要什么？

谁那有我需要的？

他凭什么给你？

他什么时候给我？

我们在一起能做什么？

我们在一起能合作多久？

我们能得到什么？如何得到？

企业如何进行股权融资

企业融资的工作流程

熟悉融资过程

确定PE/VC

准备融资文件

项目演示

会谈及安排尽职调查

交易谈判

法律文件

资金到帐

PE投资基本流程

项目收集

初步筛选

尽职调查

投资决策

投资管理

退出管理

商业计划书---BP&路演

商业计划书

目的

格式

纲要

特别关注

常见问题

路演

调查：投资方、融资方

给自己创造一个好的项目路演机会？

5-10分钟讲好你的项目？

投资方的关注点与攻击点在哪里？

如何理性提出融资需求？

如何增加投资方的増分项？

如何避免投资方的减分项？

分享讨论

股权布局方案

编写

讨论

商业计划书

编写

讨论