银行沙龙活动辅导方案

银行主题沙龙活动策划指导辅导书

项目背景：

近年来，中国银行业逐步形成了全方位的竞争局面，做为商业银行服务营销中高端客

户的渠道也越来越多，目前主题沙龙及相关活动已经成为银行业拓展新客户、维系老客

户的一种创新手法，得到各大商业银行的重视和关注.

同时，目前银行网点的沙龙活动也正从新鲜感走向困局，具体表现如下：

千篇一律难创新：理财讲座、感恩沙龙......还能有什么主题继续吸引银行的客户？

活动效果难把控：银行员工活动策划、流程把控能力不足.......现场气氛冷淡，效果未

达预期？

形式单调少互动：领导致辞、老师讲课、集体答谢......如同党代会，客情关系未深入

？

宴席摆好客难请：客户不冷不热，或者答应了但又爽约，如何有效的邀约客户？

人走茶凉缺跟进：散会后，银行员工也一哄而散，缺乏有效的后续跟进工作？

敲锣打鼓走过场：活动结束后未能及时复盘召开总结提升会议，活动变成一种走过场的

形式？

基于多数银行在举办沙龙中遇到的诸多困惑，本项目建议书仅仅围绕“活动效果”目标，

提供初步方案如下：

目标定位

为了保障银行活动效果，做为合作伙伴的XX咨询公司（以下简称XX）积极配合XX银行

，撰写以下建议内容，并承诺在此基础上优化。

·项目名称：XX银行XX分行“银行沙龙活动组织与策划项目”（小小理财师）

·项目目标：

提升银行员工沙龙活动策划及组织执行能力

提升银行沙龙活动效果，吸引中高端客户成为本行的忠诚客户。

·项目主体对象：

以理财经理为主，涉及客户经理、网点人员等，提升其沙龙策划组织执行及后续营销跟

进能力。

项目建设思路：

项目周期为一周，在沙龙举办前，银行派出人员组成沙龙项目组，咨询顾问专家团进驻

沙龙项目组，项目组将按照流程图中的工作内容进行辅导，其中会议前准备工作为一周

，会议中及会议后执行工作为三天。

|阶段 |工作 |执行人 |

|第一阶段 |项目立项、项目小组成立、存量客户数|咨询顾问 |

|项目立项 |据盘点（拟邀约对象及人数）费用预算|+ |

|（1天） |、奖惩制度、分组结构 |银行培训发起|

| | |人 |

|第二阶段 |封闭培训（沙龙工作坊） |咨询顾问 |

|培训辅导 |（客户筛选、电话营销、沙龙策划、沙|+ |

|（1天） |龙执行） |项目组成员 |

|第三阶段 |沙龙方案及沙龙现场流程跟进表定稿（| |

|沙龙准备 |包括物料准备及人员安排确认） |项目组成员 |

|（3天） | | |

| |客户短信、微信、电话邀约 | |

| |活动物料准备 | |

| |沙龙预演 | |

|第四阶段 |沙龙辅导 | |

|沙龙举办 | |项目组成员 |

|（2天） | | |

| |沙龙举办 | |

|第五阶段 |复盘（后续维护跟进、沙龙优化、优缺| |

|复盘固化 |点点评等） |项目组成员 |

|（1天） | | |



附录案例：小小理财师沙龙活动方案建议稿