《私行高净值客户家族财富管理与传承实践》

《高净值客户家族财富管理与传承》大纲

时 间

课 程 内 容

备 注

09:00-10:30

理财与财富管理之差别

从财富管理谈-资产配置

什么是财富管理,不等于收益

什么是保险？您真的了解吗？

10:40-12:00

保险工具如何运用实务介绍

赠予与传承之区别与规划

13:30-15:00

遗产赠予规划的重要性

资产如何保全与传承

资产保全与传承工具运用

15:10-16:30

高净值客户家族财富管理与传承案例研讨

案例制作顺序方法介绍

分组分配案例