家族财富管理的法商与税商课程大纲

家族财富管理的法商与税商

课程意义

由于商业风险和财富稀释，亿万富豪的财富是短暂的，自1995年以来失去亿万富豪身份的人数达到780人。过去20年，因为遗产分割或纠纷等问题，导致富豪家庭财富缩水甚至消失，95%的亿万级别财富不会延续至第二代或第三代。当今的家族企业中，只有1%的家族企业经历了创富、守富、传富的保全传承之路，而99%的家族企业未能实现由创富到传富的蜕变，日趋走向衰败之路。 如何保护好企业家的人身、财富安全，如何使得能够富过三代，如何运用好各类守富、创富的工具，如何建立起科学的财富管理体系，如何让财富管理从业人员从法商、税商等角度提升专业能力，更好的服务高净值人群，是本次课程的目的。

适合听课对象：

1、银保渠道项目经理、保险公司大客户经理、理财大客户经理、私人银行客户经理。

2、企业家、高净值人群。

授课时间：1-2天，每天6小时

课程大纲

守富—企业家财富管理的关注点

守富--企业家资产配置的法律风险

投资实业的法律风险

投资股权的法律风险

投资股票的法律风险

投资房地产的法律风险

投资不良资产的法律风险

投资债券的法律风险

投资外汇的法律风险

投资贵金属的法律风险

投资理财产品的法律风险

投资私募股权基金的法律风险

海外投资的法律风险

守富--企业家财产隔离的法律思维

公司与个人的财产隔离

夫妻财产隔离

父母子女财产隔离

法院执行的相关法律规定

财产隔离工具的法律评价

守富与传富重要工具之保险的法律常识

避债的法律依据

传承的法律依据

理财的法律依据

避税的法律依据

守富与传富重要工具之信托的法律常识

境内家族信托的法律依据

保险金信托的法律依据

离岸信托的法律风险

财富传承的基础法律知识之继承法核心条款解读

继承权的相关规定

法定继承的相关规定

遗嘱订立的注意事项

遗赠的注意事项

遗产分割的相关规定

被继承人的债务问题的相关规定

守富--企业涉税法律风险

金税三期对企业税务管理的影响

公司设立的税务筹划

企业日常运作的税务筹划法律风险

税务检查的应对技巧

守富---企业主个人涉税法律思维

《个人所得税法》修订前后条款对比解读

企业主个人投资理财纳税实用知识

个人房产投资纳税实用知识

企业主个人纳税筹划实用技巧

大数据时代—FATCA和CRS

FATCA与CRS背景

境外资产信息如何披露与交换

CRS对信托是怎么规定的

美国会成为信息交换的孤岛吗？-----FATCA

CRS对高净值人群的影响

CRS那些热门“应对”方案点评

移民与海外投资

主要几个移民国家基本涉税规定

全家移民的整体规划策略体系

移民后境内资产曝光风险解读

移民涉外所得税务风险及其规划策略

移民后财富传承的税费风险

海外投资房产的法律风险