绿色金融重点行业产业链分析与信贷投放（1-2天）

商业银行绿色金融产业分析与信贷投放

— 从理论到落地 汤老师

培训受众:

部门：授信部门、风险管理部门、公司业务部门、各支行等

人员：分、支行高管、相关部门负责人、对公客户经理等

培训目标:

从绿色信贷概述—发展现状—全新机遇—业务机会几个关键层面，以理论为点，以实务为线串行讲解。通过老师对各行业的全景图和产业链环节讲解，分析银行在各环节的业务机会。帮助银行人员从绿色金融宏观方向到产业分布，再到具体个案全面理解绿色金融目前的行业机会和信贷投放方向，明晰绿色信贷业务未来的机遇与挑战以及未来发展的路径，包括组织预备和风控方案，为绿色信贷业务的顺利开展打下良好基础。

课程形式:

老师授课讲解，学员分组学习，每6-10人为一组，老师穿插信贷案例，各组分析、讨论，以活泼生动形式模拟实战场景，争取最佳培训效果。

课程大纲: 2天

商业银行绿色金融业务概述

绿色金融的背景与内涵

背景：双碳目标之国际与国内

内涵：国际与国内对绿色金融的界定

全球主要经济体的绿色金融整体情况

美国：创新引领者

日本：主要参与者

欧盟：主要先行者



二、商业银行绿色信贷的发展现状

（一）绿色信贷体系基本建立 监管自上而下推动

（二）绿色信贷占比仍低 但是信贷投放增长稳定：

1、国有银行引领发展

2、股份制银行发展平稳

3、城商行、农商行绿色信贷增速最快

4、各银行、各地区发展现状和增速趋势

5、目前银行绿色信贷的投向：交通运输和绿色能源

（三）银行业绿色金融指引解读

1、发布的经济背景

2、指引重点内容解读亮点

3、银行需要把握的重点方向和监管重点

三、商业银行绿色信贷的新机遇和风险

（一）碳中和碳达峰目标明确 国内产业结构变革加速

1、《巴黎协定》与中国担当；

2、碳中和大博弈；

（1）何为碳中和

（2）所谓30 ·60碳中和目标的意义

（3）碳排放的大国之争和发展之限

（二）把握政策支持新领域衍生出来的融资新需求

1、绿色发展已成为国家重要战略；

2、新技术革命是我国百年机遇；

（三）传统行业绿色改造升级中的增量融资需求

1、绿色金融与转型金融

2、传统行业中的绿色改造融资需求巨大

（三）银行已有高能耗行业淘汰可能存在的风险

1、银行如何应对已有高能耗行业的授信存量

2、银行如何判断信贷的进与退：行业与财务分析

四、商业银行绿色信贷重点行业投放

（一）国家政策红利持续释放

（二）银行应创新模式扩大金融服务范围，如供应链金融

（三）单一绿色信贷产品到综合绿色金融服务

（四）公私联动打造银行绿色生态业务圈，增加客户粘性

（五）重点行业分析：全景图和产业链分析信贷投放

1、清洁能源方向：光伏、风电、水电 （分述）

（1）产业的发展现状、趋势与机遇分析

（2）行业垂直链条及产业链各龙头优劣势分析

（3）光伏、风水电项目商业银行营销介入策略建议

（4）光伏、风水电项目存在的风险审慎信号

（5）行业风险预警及总体信贷原则和授信产品组合策略

2、电力基础设施：特高压电网、储能研发及基地建设

（1）行业特征及主要风险分析

（2）银行授信策略与授信机遇

3、新能源汽车：资源、材料、动力、电池

（1）传统汽车行业与新能源汽车的异同

（2）能源汽车：“三纵三横”研发布局，三电优势及授信

（3）动力锂电池行业风险特征和风控策略

（4）氢能源电池行业发展展望及授信策略

（5）钠离子电池横空出世引爆能源领域

（6）智能型汽车的电子配件及软件开发融资需求

（7）授信产品方案：公私联合 （公）项目贷款、票据、供应链融资、现金管理+（私）汽车消费贷、信用卡分期等

4、节能环保领域：建筑、钢铁、水泥、造纸等绿色金融

（1）各行业特征及产业链分析 （分述）

（2）各行业产能方面、产业集中度方面、节能减排方面相关政策

（3）各行业碳中和转型路径、银行授信机遇

（4）主要风险分析与风险程度评价

（5）竞争态势及绿色建筑机遇分析（6）授信政策意见建议

5、化石能源转型行动路线图分析

6、碳吸收与负碳排放：碳汇、CCUS、DAC

五、绿色金融赋能专精特新专题

（一）专精特新的意义和对银行的机遇

（二）各银行对于专精特新的绿色金融服务

（三）银行中小客户的困境与专精特新出路

（四）专精特新政策略解

（五）银行针对性的金融服务：北京、江浙、湖南等案例分析

六、商业银行在绿色金融中的角色和策略规划

（一）融资端分析：绿色信贷、绿色债券、绿色产业基金等

（二）投资端分析：推动ESG投资，引导资本流向

（三）银行同业践行绿色金融案例启发

（四）策略：

1、发展绿色信贷多元增信措施以及差异化授信管理

2、结合本行实际，积极研究开发绿色金融产品

3、设立绿色信贷业务专业小组，建立信息共享平台

4、金融科技促进绿色金融发展案例的启发

课程总结:

老师总结课程主要内容，并分享心得体会和平时信贷分析金融工具等。