绿色产业分析与授信策略课程（1-2天）

绿色产业分析与授信策略课程

—从理论到落地 汤老师

课程对象:

部门：商业银行授信部门、风险管理部门、公司业务部门等

人员：分、支行高管、相关部门负责人和员工、客户经理等

课程背景:

去年至今，国际国内形势变化多端，尤其是二十大后疫情政策的调控、房地产业的定位转变、民营经济的重提重视... ...，诸多政策目不暇接，尤其是对实体制造业的大力扶持，需要通过双碳约束下从内部进行产业升级，商业银行掌握这些重大政策变革，在新经济形势下构建绿色金融业务的新逻辑，理顺重点行业尤其是制造业的绿色信贷新策略，对商业银行公司信贷业务的健康发展具有重要作用。

课程特色:

本课程对绿色金融相关政策进行解读，对绿色信贷投放和业务实践进行面对面交流，助力银行对公从业人员精的把握绿色金融最新政策动态，转变思路、善用政策，在转折时期获得更好的发展机遇。

课程从绿色金融宏观经济政策到中观绿色产业走向和信贷投放、对各行业的全景图和产业链环节讲解，分析银行在各环节的业务机会，再到具体绿色产业相关企业信贷的微观分析。多层次进行分析，对银行公司绿色信贷投放和实务从道、法、术、器多个维度分析，做全景图式讲解。

课程形式:

老师授课讲解，学员分组学习，每6-10人为一组，老师穿插信贷案例，各组分析、讨论，以活泼生动形式探讨绿色信贷投放场景，争取最佳培训效果。

课程时间:

1-2天 6小时/天

课程大纲:

第一天：

2022年宏观形势与绿色金融信贷环境回顾 （一）2022年整体宏观经济特点：产业与供应链

（二）2022年商业银行信贷投向回顾：制造业、绿色金融（新能源）、基建、房地产等

2023年宏观经济展望和整体信贷经营策略分析（一）2023年国际形势与中国关系

（二）2023年后疫情时代的银行信贷环境分析

（三）2023年总体信贷经营策略

三、2023年商业银行绿色金融业务整体形势分析

（一）全球主要经济体的绿色金融整体情况

1、美国：创新引领者

2、日本：主要参与者

3、欧盟：主要先行者

（二）国内商业银行绿色金融业务概述

（三）国内银行绿色金融市场与产品

1、绿色信贷

2、绿色债券

3、绿色保险

4、绿色基金

5、碳金融等

（三）商业银行绿色信贷的发展现状一）绿色信贷体系基本建立 监管自上而下推动

二）绿色信贷占比仍低 但是信贷投放增长稳定：

1、国有银行引领发展

2、股份制银行发展平稳

3、城商行、农商行绿色信贷增速

4、各银行、各地区发展现状和增速趋势

5、目前银行绿色信贷的投向：交通运输和绿色能源

（四）银行业绿色金融指引解读

四、2023年商业银行绿色信贷的新机遇和风险

（一）碳中和碳达峰目标明确 国内产业结构变革加速

一）《巴黎协定》与中国担当；

二）碳中和大博弈；

1、何为碳中和

2、所谓30 ·60碳中和目标的意义

3、碳排放的大国之争和发展之限

（二）把握政策支持新领域衍生出来的融资新需求

一）绿色发展已成为国家重要战略；

二）新技术革命是我国百年机遇；

（三）传统行业绿色改造升级中的增量融资需求

一）绿色金融与转型金融

二）传统行业中的绿色改造融资需求巨大

（四）双碳目标下重点产业的影响

一）碳中和总体路径分析

二）能源行业影响分析

三）交通行业影响分析

四）水泥行业影响分析

五）石化行业影响分析

六）冶金行业影响分析

七）造纸行业影响分析

（五）绿色金融市场供需现状分析与预测

一）综述

二）清洁与可再生能源

三）新能源汽车

四）绿色建筑

五）工业废气、水、物与化学品

六）城镇排、供、生活垃圾

七）城市轨道交通

八）农业与生态

九）节能节水

国内五大绿色金融改革创新试点区特色略述

广东：广州的政策推动与特点

浙江的湖州与衢州创新

江西赣江绿色模式

新疆绿色产业链

贵州贵安新区

第二天：

六、2023年商业银行绿色信贷重点行业分析与投放

（一）全景式产业链分析的模式

（二）新能源行业的整体授信策略和思路

（三）清洁能源方向：光伏、风电（分述）

一）光伏产业的发展现状、趋势与机遇分析

二）风电行业的发展现状、趋势与机遇分析

三）营销案例分享：

1、光伏信贷案例

2、风电信贷案例

（四）电力基础设施：特高压电网、储能研发及基地建设

一）行业特征及主要风险分析

二）银行授信策略与授信机遇

三）信贷案例分享

（五）新能源汽车：资源、材料、动力、电池

一）传统汽车行业与新能源汽车的异同

二）能源汽车：“三纵三横”研发布局，三电优势及授信

三）动力锂电池行业风险特征和风控策略

四）氢能源电池行业发展展望及授信策略

五）钠离子电池横空出世引爆能源领域

六）授信产品方案：公私联合 （公）项目贷款、票据、

供应链融资、现金管理+（私）汽车消费贷、信用卡分期

（六）节能环保领域：建筑、钢铁、水泥、造纸等绿色金融

一）各行业特征及产业链分析 （分述）

二）各行业产能、产业集中度、节能减排方面相关政策

三）各行业碳中和转型路径、银行授信机遇

四）主要风险分析与风险程度评价

（七）化石能源转型行动路线图分析

（八）碳吸收与负碳排放：碳汇、CCUS、DAC

七、绿色金融赋能专精特新专题

（一）专精特新的意义和对银行的机遇

（二）各银行对于专精特新的绿色金融服务

（三）银行中小客户的困境与专精特新出路

（四）专精特新政策略解

（五）银行针对性的金融服务：北京、广东、湖南等案例分析

绿色信贷的微观信贷策略和营销措施

绿色信贷的整体逻辑

工作思路和路径图

客户甄选分析

一）绿贷客户的甄选

二）快判绿贷客户经营状况指标

三）绿贷客户财务状况风向指标

案例分享

（四）绿贷项目信贷分析要点

一）小马拉大车

二）信贷用途真假识别

三）关联交易的风险

案例分享

（五）绿贷客户还款能力管理

一）第一和第二还款来源

二）押品落实的核心要点

（六）绿贷项目的融资方案和贷后管理

（六）业务开展建议：案例说明

一）创新模式扩大金融服务范围，如供应链金融

二）单一绿色信贷产品到综合绿色金融服务

三）公私联动打造银行绿色生态业务圈，增加客户粘性

八、绿色金融风险分析及应对措施

（一）业务风险：周期长，资金投入大的风控对策

（二）操作风险：低标准企业准入控制、真实信息流、外部事件

（三）信贷风险：借款人的资金实力、经营能力、环境变化、品

格、抵质押等

（四）法律风险：目前绿色信贷立法较缺，纠纷后存在法律难题

（五）环境风险：污染企业无力承担以及受害者索赔的风险

（六）宏观政策风险：经济下行、监管政策变化以及推动不及预

期等

九、商业银行在绿色金融中的角色和策略规划

（一）融资端分析：绿色信贷、绿色债券、绿色产业基金等

（二）投资端分析：推动ESG投资，引导资本流向

（三）银行同业践行绿色金融案例启发

（四）策略：

1、发展绿色信贷多元增信措施以及差异化授信管理

2、结合本行实际，积极研究开发绿色金融产品

3、设立绿色信贷业务专业小组，建立信息共享平台

4、金融科技促进绿色金融发展案例的启发

十、课程总结与分析工具分享

老师做课程总结并对自己的金融学习和分析工具做分享