课纲：家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析

课程：《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》

一、 什么是家族信托1、家族信托起源

海外家族信托起源发展国内家族信托发展简介

2、什么是家族信托概念

目的和性质

债务隔离的法律依据法律关系

结构框架主要功能

3、与集合资金信托的比较

4、与家族办公室、家族慈善基金的比较

5、与离岸信托的比较

二、 家族信托服务的功能解析1、财富传承

2、风险隔离

3、财富保值增值

4、财产管理

5、财产保密与控制

三、客户设立家族信托的作用 1、实现财产独立和风险隔离

2、实现财产有计划地向指定受益人支付

3、通过投资管理，实现财富保值、增值

4、实现财产私密安排，防止不当利益人侵占四、家族信托创新品种

1、保险金信托

保险金信托迎来快速发展期

1.0、2.0、3.0 三种架构设计介绍保险金信托法律框架和实务结构

保险金信托优势——受客户欢迎的几点原因 2、股权信托

目标客户画像 客户成本估算 基本架构介绍 3、不动产信托目标客户画像 客户成本估算 基本架构介绍 4、慈善信托 什么是慈善

慈善公益领域相关律法

公益信托和慈善信托的比较 慈善信托和慈善基金会的比较

信托公司开展慈善信托的优势五、家族信托营销实战技巧 1、家族信托营销策略

2、实战“四法宝”

3、家族信托客户必问的问题

4、营销人员为什么要做家族信托六、案例解析与讨论

案例解析 1：企业家财产保障方案案例解析 2：创一代家族传承方案案例解析 3：子孙隔代传承方案案例解析 4：多子女传承方案

案例解析 5：子女婚姻财产保护方案

案例解析 6：房地产、股权等非金融资产家族信托方案讨论案例 1：为 C 女士设计子女婚姻财产保护方案

讨论案例 2：客户传承安排/客户保险金信托安排