课纲：家族信托及保险金信托营销策略及实战案例解析

《家族信托及保险金信托营销策略及实战案例解析》家族信托及保险金信托目标客户深度KYC要点解析

1、婚姻和家庭情况

2、家庭成员身份与居住情况

3、是否购买过寿险及对保险的态度

4、潜在风险点最关心的人：

家族信托及保险金信托客户画像分类、营销切入点及综合服务方案解析

1、婚前财产保障型

2、婚内风险防范型

3、家族财产传承型

4、家族成员保障型

5、经营风险隔离型

6、移民慈善规划型

三、家族信托及保险金信托营销推进策略及七步工作法

1、循序渐进导入保障传承理念——保障传承业务分层营销策略

2、营销实战“四法宝”

3、客户必问的问题

4、借助营销工具——深度KYC要素表及综合服务方案

四、家族信托及保险金信托客户活动策划组织及客户营销策略技巧

1、常见活动主题与形式

2、活动前：客户筛选及邀约技巧

3、活动中：现场转化技巧

4、活动后：客户持续营销技巧

五、案例解析与讨论

案例解析1：企业家财产保障方案

案例解析2：创一代家族传承方案

案例解析3：子孙隔代传承方案

案例解析4：多子女传承方案

案例解析5：子女婚姻财产保护方案

案例解析6：房地产、股权等非金融资产家族信托方案

讨论案例1：为C女士设计子女婚姻财产保护方案

讨论案例2：客户传承安排/客户保险金信托安排