课纲：高净值客户资产配置逻辑重构与营销面谈技巧

课程：《高净值客户资产配置逻辑重构与营销面谈技巧》一、、高净值客户传统资产配置逻辑与优劣势分析

1、传统商业银行的资产配置逻辑

2、聚焦“投资”，寻找投资组合模型

3、商业银行可用投资模型的选择

4、大类资产配置的成功案例

5、资产配置（投资管理）的目的

6、资产配置的操作步骤

7、商业银行资产配置模型

8、资产配置（投资组合）项下的金融产品体系

9、反思——优劣点评估

二、资产配置逻辑重构的框架建立

1、对于高净值客户资产配置的反思

2、从“聚焦增量”到“存量博弈”

三、从精准的错误到模糊的正确

1、引言：高净值客户资产配置逻辑的重构

2、资产配置逻辑的重构：从精准的错误到模糊的正确

3、广义资产配置中的金融产品

4、财富管理中的保全与传承类产品谱系

5、同业优势产品介绍

四、高净值客户的资产配置营销面谈

1、需求分析面谈：立论、攻论、自由辩论、结论

2、成交面谈：写好论文-综合资产配置建议书的演示

分组案例研讨，完成客户资产配置建议书