课纲：高净值客户深度KYC及营销技巧实战培训

高净值客户深度KYC及营销技巧实战培训

高净值客户管理与有效KYC

客户管理与营销过程管理

客户档案建立与有效KYC

分组研讨演练：六类客户画像（富二代、企业主、职业金领、全职太太、职业投资人、政府官员）

KYC实战技巧及话术客户KYC在私行客户营销四步工作法中的作用

客户KYC地图营销逻辑和意义——获得更多信息，挖掘出理财需求

获得非财务信息和财务信息

难点突破——他行资产信息

挖掘客户风险

好的KYC开场——让客户更轻松、让自己更从容

好的KYC开场——让主题更清晰、让交流更充分

事中让客户话更多——学会问问题的技巧

KYC全流程设计

好的结尾是更好的开始——信息和需求的总结

高净值客户营销面谈技巧

营销面谈的内容准备要点

需求分析面谈：立论、攻论、自由辩论、结论

成交面谈：写好论文-综合资产配置建议书的演示

KYC案例通关演练