高净值客户家族财富管理新思维

高净值客户家族财富管理新思维

课纲：

一、高净值客户家族财富管理创新趋势

1、财富管理市场解读

2、财富管理创新趋势

3、高净值客户财富管理需求剖析

二、净值化产品转型及营销策略

1、售前环节

2、售中环节

3、售后环节

三、资产配置逻辑重构的框架建立

1、对于高净值客户资产配置的反思

2、从“聚焦增量”到“存量博弈”

3、从精准的错误到模糊的正确

4、给资产配置找一个理由——攻守兼备足球理论

5、高净值客户的风险管理-风险识别与适配工具

四、资产配置营销面谈逻辑及话术1、需求分析面谈：立论、攻论、自由辩论、结论

2、成交面谈：写好论文-综合资产配置建议书的演示