《私行客户开拓及经营维护技能案例解析》

课程：《私行客户开拓及经营维护技能案例解析》一、私行客户经营及维护心态建设

一技之长

提升自己

资源整合

价值对等

二、私行客户开拓

1、MGM

2、融入圈层

3、公司联动

4、客户活动

5、渠道开发

6、现有客户挖掘和提升

三、有效的客户管理及营销过程管理

前端：客户管理

中端：营销过程管理与ROLEPLAY

3、深度KYC

四、私行客户画像、营销切入点及综合经营策略（分组讨论分享）

1、企业主

2、富二代

3、全职太太

4、职业金领

5、职业投资人

五、私行客户资产配置逻辑重构的框架建立

1、对于高净值客户资产配置的反思

2、从“聚焦增量”到“存量博弈”

3、高净值客户资产配置逻辑的重构

六、私行客户的资产配置建议书营销面谈逻辑及技巧

1、需求分析面谈：立论、攻论、自由辩论、结论

2、成交面谈：写好论文-综合资产配置建议书的演示