基金課程大綱

怎样快速地让客户建立起对基金投资的信心

相同基金那么多，该如何比较

选择与评估基金

了解分析基金的指标

PE法：引导客户快速重建对投资的信心

历史低点再现法：激发亏损套牢的客户愿意继续持仓并愿意补仓

工具介绍与示范

怎样才能盘活亏损套牢客户的资产

讲方法，运用科学的策略

挑产品，基金诊断换产品

怎样讲产品才能打动客户

理财经理可以和客户沟通的八大产品要素

按什么样的逻辑顺序向客户说明产品才效果最好

怎样讲故事才能打动客户

客户担心下跌怎么办

金融危机再现法

怎样才能把定投金额提高100倍

怎样开发新客户

细分客户群的三大标准

开发新客户的标准流程与技巧

怎样才能为客户持续提供专业化服务

怎样对客户的基金组合进行诊断，让客户主动愿意砍掉亏损套牢的基金进行调仓

怎样运用客户基金组合风险收益图引导客户愿意调仓

怎样运用客户基金组合资产配置图引导客户愿意调仓

怎样运用基金比较法引导客户愿意调仓

怎样运用基金投资风格箱引导客户愿意调仓

怎样运用基金诊断报告帮助客户优化基金组合

基金诊断报告的框架、格式与内容

基金诊断调仓的三大原则

怎样搜集基金诊断报告所需要的数据信息

怎样绘制基金诊断报告所需要的图表

怎样借助第三方基金诊断工具轻松制作基金诊断报告

怎样向客户解读基金诊断报告，并引导客户按照建议优化组合