贵宾客户活动策划与行动指南实战

贵宾客户活动策划与行动指南实战



课程背景：

高端沙龙活动是维护和拓展客户的有效交流平台。银行业的竞争终究是人才的竞争，

理财经理作为银行服务的一面镜子，在挖掘客户潜力，主动开展营销尤为关键。沙龙活

动的增值服务也就成了我们银行服务的基础，如何通过客户管理、增值服务做好沙龙营

销成为支行、分行理财经理工作的重要环节。

但是，经过实地调研，不难发现，银行理财营销人员在开展沙龙活动时普遍存在以下

不足：

◇ 不能有效识别高净值客户，KYC不到位；

◇ 不能有效满足大客户需求，KYP不到位；

◇ 营销技巧缺乏，容易遭到客户无情拒绝；

◇ 为了举办活动而开展活动，没有营销落地；

这些现状严重影响沙龙营销的效能。本课程目的在于解决理财营销人员的痛点与难点

，着力打造一支高效、专业、专心的营销队伍。



课程收益：

1、令受训学员能独立完成微型沙龙活动的策划、实施、反馈、总结等事项；

2、让学员学会在沙龙活动过程中的客户营销细节、注意事项、安全问题等；

3、使全体学员能掌握多个沙龙中常用的内容项目，活动后做好客户复盘；

4、让沙龙活动开发成为存量客户二次开发的切入点，实现产品销售，服务提升；



适合人群: 客户经理、理财经理、厅堂经理、支行行长

授课形式及特色

1. 室内授课 + 理论精讲 + 实战演练

2. 互动式教学 + 体验式教学

3. 团队学习 + 模拟案例教学

4. 行动学习促动技术教学

培训周期：1天





课程大纲：



第一讲：精品沙龙策划实操演练

1、一场优秀沙龙决定因素

2、高客营销与沙龙的结合

3、精准人群定位与邀约

4、沙龙活动举办策划

（1）活动流程策划

（2）活动宣传策划

（3）活动策划案编写——人、财、物、时等安排

案例——活动策划案案例分享

第二讲：核心高客沙龙活动内容

1、沙龙活动精细管理

（1）沙龙分类

（2）活动策划

（3）注意事项

案例分析：如何组织开展一场理财沙龙活动？

2、不同高客群体沙龙活动

（1）女性沙龙举办

女性沙龙策划与内容引导

女性沙龙邀约

女性沙龙现场安排

女性沙龙主讲内容

女性沙龙产品促成

（2）企业主沙龙活动

企业主沙龙策划与内容引导

企业主沙龙邀约

企业主沙龙现场安排

企业主沙龙主讲内容

（3）退休人士沙龙活动

退休人士沙龙策划与内容引导

退休人士沙龙邀约

退休人士沙龙现场安排

退休人士沙龙主讲内容

退休人士沙龙产品促成

（4）全职太太沙龙活动

全职太太沙龙策划与内容引导

全职太太沙龙邀约

全职太太沙龙现场安排

全职太太沙龙主讲内容

全职太太沙龙产品促成

讨论——你计划与客户开展的活动

第三讲：活动现场要点与产品成交

1、如何与客户沟通

2、调动气氛招式

3、主持人的呈现

吸睛开场设计

串场与协作

完美收官设计

主讲人的呈现

关注客户

互动与交流

激发与引导

4、结合核心理财规划的营销开发

现场演练：主持人、主讲人设计与演练

思考讨论：乱场的应对

营销设计：从子女教育、退休入手理财营销



第四讲：高客沙龙综合演练

1、策划案设计

2、现场实施设计

3、现场呈现演练

4、演练评估与点评