转岗客户经理综合营销技巧提升

转岗理财经理综合营销技巧提升

做好理财客户KYC

KYC信息的分类

1. 基础信息

2.交易信息

3.行为信息

（二）KYC目标的确定

（三）不同客户群的KYC关键点

1.投资收益关注性客户

2.客户服务关注性客户

3.投资周期关注性客户

客户电话营销标准框架

（一）电话营销的流程：电话前、电话中、电话后

（二）电话内容的核心架构

1.开场黄金30秒

2.致电理由

3.善用提问分辨客户意向

4.销售产品

5.异议与促成

电话营销

（一）八个步骤

1.确认对方是否本人

2.介绍自己及推荐人(如有)

3.询问是否方便接听电话

4.大约占用几分钟

5.几件事情通知

6.尝试促成

7.敲定见面时间

8.1个提醒

（二）电话营销几个关键点

1.电话前是否有仔细准备

2.电话前是否有预热(如有必要)

3.人际感(声音，语调，热情...)

4.产品介绍是否有针对性

5.未能成功营销是否能邀约见面

6.未能成功邀约见面是否有预约下次通话时间

7.是否在电话后有发送跟进短信

客户拜访沟通标准流程

客户沟通注意事项

客户拜访沟通的标准流程

客户沟通标准流程实操

客户拜访沟通技巧--“满足需求层次”PSLES法则

基础需求

风险厌恶需求

情感价值提供

身份认同

生命周期

客户关系建立与维护

客户维护方式：微信、短信....

客户维护的内容

客户维护的频率