《零售及小微信贷风险识别与防控》

《零售及小微信贷风险识别与防控》课程大纲



【课程背景】

政策在调整，市场在波动，房价的走势波谲云诡，客户的未来盈利能力雾里看花……一

系列的不确定性使习惯了在经济上行时段投放信贷业务的个贷客户经理们一时间感觉即

使面对房贷、消费贷这样的简标准化产品也无从下手，高起的小微企业贷款不良率更是

使得众多银行对小微信贷爱恨交加。怎样有效防范零售及小微信贷中的市场风险、政策

风险、经营风险和道德风险，不断推动零售信贷及小微业务健康发展？一系列问题摆在

商业银行的经营管理者面前。



【课程目标】

通过6个学时的学习，您将达到以下目标：

◆ 掌握主流零售及小微信贷产品的风险点

◆ 学会使用零售及小微信贷风险管理“三查”模板

◆ 初步掌握零售及小微信贷业务贷后管理工作技巧

◆ 学会使用当前时期零售及小微信贷风险控制工作模型



【授课对象】

计划大力发展零售信贷业务的国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银

行零售信贷业务营销及管理人员。



【课程时长】6学时

【课程大纲】

|课程结构 |时长 |案例 |

|一．零售及小微信贷风险识别与防控工作逻辑 |60分钟 | |

|（一）贷款受理时必问的四个问题 | | |

|1.贷给谁 | |案例：流水泄露的 |

|2.干什么用 | |秘密 |

| | |案例：你觉得自己 |

|3.拿什么还 | |是在帮客户吗？ |

|4.还不了怎么办 | |案例：模棱两可的 |

|（二）零售及小微信贷风控的四个维度 | |借款人 |

|（三）好客户的标准 | | |

|（四）当前时期零售信贷面临的困局 | | |

|1.市场低迷 | | |

|2.产品同质 | | |

|3.表态式投放 | | |

|4.短视行为 | | |

|5.客户还款能力不确定性增加 | | |

|（五）风控工作逻辑 | | |

|1.合作伙伴宁缺毋滥 | | |

|2.管好自己就是规避了最大风险 | | |

|3.自己的客户 | | |

|（六）停贷断供潮下按揭贷款业务的风险识别 | |案例：两种催收态 |

|1.来自项目的风险 | |度 |

|（1）区域风险 | | |

|（2）开发商风险 | | |

|（3）投资风险 | | |

|（4）操作风险 | | |

|2.来自二手房中介的风险 | | |

|3.来自借款人的风险 | | |

|（七）供需失衡态势下消费贷款的风险识别 | | |

|1.授信饥渴群体的还款能力风险 | |案例：你以为的安 |

|2.过度授信群体的用途风险 | |全产品 |

|3.生命周期风险 | |案例：父母担保的 |

|4.抵押物风险 | |创业者 |

|（八）小微信贷风险识别要务 | | |

|1.行业风险 | | |

| | |案例：公务员的来 |

|2.企业生命周期风险 | |电咨询 |

|3.企业经营风险 | | |

|（1）多元化经营 | |案例：闹市区的优 |

|（2）零起点经营 | |质楼盘 |

|4.流动性风险 | | |

|5.股东风险 | |案例：这么好的抵 |

| | |押物为啥还出不良 |

| | |？ |

| | |案例：今非昔比的 |

| | |经销商 |

| | | |

| | |案例：多元化经营 |

| | |的业主 |

| | |案例：懵懂的加盟 |

| | |商 |

| | |案例：心力交瘁的 |

| | |还款人 |

| | |案例：吃里爬外的 |

| | |小股东 |

|二.贷前阶段工作要点 |120分钟 | |

|（一）个人住房按揭贷款 | | |

|1.假按揭的识别 | | |

|（1）合同 | | |

|（2）交易对手 | |案例：户口本迁出 |

|（3）征信 | |地 |

|（4）现场 | | |

|（5）电话 | | |

|2.借款人还款能力的判断 | |案例：谎言没有细 |

|（1）年龄 | |节 |

|（2）职业 | | |

|（3）共同还款人的识别 | | |

|3.可以考虑的风险缓释措施 | | |

|（1）增加保证人 | | |

|（2）降低贷款金额 | | |

|（3）等额本金还款 | | |

|（二）场景式消费贷 | | |

|1.平台的信誉 | | |

|2.交易真实性的识别 | | |

|3.借款人还款能力的判断 | |案例：狂妄的车商 |

|(1)年龄 | |案例：反复使用的 |

|(2)职业 | |标的 |

|(3)征信 | | |

|(4)流水 | |案例：闹心的家长 |

|4.可以考虑追加的风险缓释措施 | |聚会 |

|（三）非场景式消费贷 | | |

|1.用途的合规性 | | |

|（1）消费贷款资金买房、投资 | |案例：流水—APP—转|

|（2）存单质押贷款需要关注用途吗？ | |账 |

|（3）贷款资金集中使用 | |案例：库存管理单 |

|（4）贷款资金回流 | |会说话 |

| | | |

|2.借款用途的真实性 | | |

|3.借款人的还款意愿 | | |

|4.借款人的还款能力 | |案例：巨贵的玉器 |

| | |案例：声明视频 |

|（1）离婚调解书 | |案例：被迫离职的 |

|（2）征信 | |客户经理 |

|（3）流水 | |案例：诡异的精英 |

|（4）第三方房产抵押 | |们 |

|（5）小嗜好 | |案例：跑路的“优质|

|（6）主动性 | |客户” |

|（7）专业性 | |案例：按月等额发 |

|5.可以考虑追加的风险缓释措施 | |薪的建筑公司 |

|（四）个人经营性及小微贷款 | |案例：家暴的男士 |

|1.五表 | | |

|2.四单 | |案例：纸质流水—手|

|3.三品 | |机银行 |

|（1）人品 | |案例：399-699-60 |

|（2）产品 | |万 |

|（3）押品 | | |

|4.细节决定成败 | |案例：门儿清的借 |

|5.贷款额度的把握 | |款人 |

|（1）不能满足需求的额度 | | |

|（2）超出需求的额度 | | |

|6.真实性核验的关注重点 | | |

|7.软信息的关注重点 | |案例：库存管理单 |

| | |会说话 |

|（五）互联网贷的风控建议 | | |

|1.用途的真实性 | |案例：论女主人的 |

|2.借款人偿债能力 | |重要性 |

|3.核心企业的选择 | |案例：坚守主业的 |

|（六）贷前风险识别案例整理与共享 | |老板 |

| | |案例：群租房释疑 |

| | |案例：必看的小细 |

| | |节 |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | |案例：一场牌局解 |

| | |决的困惑/岗薪经理|

| | |的剧透 |

| | | |

| | |案例：“合格的”发 |

| | |票贷 |

| | |案例：云税贷的突 |

| | |破 |

| | |案例：饲料厂商—养|

| | |殖户 |

|三.贷中阶段工作要点 |30分钟 | |

|（一）个人住房按揭贷款 | | |

|1.申请资料的合理性审查 | | |

|（1）拟抵押房产是否为已准入楼栋 | | |

|（2）借款人提供的工作单位与收入水平的匹配| | |

|度 | | |

|（3）借款人工作所在地与楼盘所在地关联的合| | |

|理性 | | |

|2.申请资料真实性的抽查 | | |

|（1）致电借款人配偶 | | |

|（2）借款人及配偶单位集中度较高 | | |

|（3）消费者身份暗访 | | |

|（4）进一步调查书面通知 | | |

|（二）个人消费贷款 | | |

|1.征信的二次查询 | |案例：某行的客户 |

|2.借款用途的进一步确认 | |画像 |

|3.本行其他贷款要素对比 | | |

|（三）个人经营性及小微贷款 | | |

|1.严把项目准入关 | | |

|（1）把握企业基础生命线 | | |

|（2）把握行业准入政策 | | |

|（3）把握企业生命周期 | |案例：过分依赖担 |

|2.借款人群体的区隔 | |保的群体 |

| | |案例：淡出策略 |

|3.还款方式的区隔 | | |

|4.可以考量追加的风险缓释措施 | | |

|5.妥善处理“化解类”风险 | | |

|6.“不可行性”论证小组 | | |

|7.贷款发放前的必选动作 | | |

|四.贷后管理应走出的工作误区 |30分钟 | |

|（一）流于形式 | |案例：烂尾楼为啥 |

|（二）不求甚解 | |被忽视 |

|（三）新官不理旧账 | |案例：超市货架 |

| | |案例：仅仅暴露风 |

|（四）只提问题，不想办法 | |险就够了吗 |

|（五）一味迁就 | | |

|（六）诉讼甩手 | |案例：狂妄的客户 |

|（七）抵触核销 | |案例：打卡保全部 |

| | | |

|五.贷后管理工作要点 |90分钟 | |

|（一）个人住房按揭贷款 | | |

|1.工程进度的及时跟踪 | | |

|（1）施工旺季 | | |

|（2）施工淡季 | | |

|（3）线人的安排 | | |

|2.他项权证的及时督办 | | |

|（1）借款人的及时通知 | | |

|（2）经营机构的按月通报 | | |

|（3）外力的促动 | |案例：给力的律师 |

|3.批量还款的关注 | |函 |

|（二）个人消费贷款 | | |

|1.借款人工作变动 | | |

|2.借款人家庭变动 | | |

|3.用途存疑 | | |

|（三）个人经营性及小微贷款 | | |

|1.贷后管理工作核心 | | |

|（1）准确把握离场时机 | | |

|（2）确保风险阶段性可控 | |案例：错失的/精妙|

| | |的离场 |

|2.贷后管理工作理念 | |案例：某生物科技 |

|（1）一叶知秋 | |公司的全身而退 |

|（2）透过现象看本质 | | |

|（3）助人以自助 | |案例：水果店的灰 |

| | |犀牛 |

|（4）果敢绝决 | |案例：欠息的“好企|

|3.贷后管理应关注的风险点 | |业” |

|（1）市场风险 | |案例：帮海参店主 |

|（2）政策风险 | |度过难关 |

|（3）资金流 | | |

|（4）或有负债 | | |

|（5）企业管理层 | | |

|（6）企业股东 | |案例：光伏贷 |

|（7）企业员工 | | |

|（8）借款人家庭 | | |

| | | |

|（9）抵押物 | | |

|4.贷后管理常用工作模型 | |案例：懈怠的库管 |

|1.资金层面 | |员 |

|2.人脉层面 | |案例：被六合彩毁 |

|3操作层面 | |掉的家庭 |

|4.综合判断借款人还款能力的几个关注点 | | |

|（四）逾期贷款分类处置工作要点 | | |

|1.化解风险 | | |

|2.处置风险 | |案例：亦亲亦友的 |

|（五）不同人格类型欠款人催收策略 | |客户 |

|1.低自尊型 | | |

|2.坚韧型 | | |

|（六）欠款人压力测试及应对策略 | | |

|（七）逾期贷款非诉催收方式 | | |

|（八）诉讼阶段必选动作 | | |

|（九）逾期贷款处置案例 | | |

|（十）贷后管理及逾期贷款催收工作案例整理 | | |

|及共享 | | |

|六．普惠小微信贷案件防控案例 |30分钟 | |

|（一）借名骗贷案件 | | |

|（二）套用营业执照案件 | | |

|（三）虚假担保案件 | | |

|（四）伪造购销合同还贷案件 | | |

|（五）利用亲属账户为借款人“过桥”案件 | | |

|（六）与中介机构、评估机构勾结骗贷案件 | | |