《普惠信贷风险识别与防控》(兴业银行武汉分行)

《普惠信贷风险识别与防控》课程大纲



【课程背景】

2000多万小微企业和6000多万个体工商户，占中国市场主体数量的90%以上，是国家

鼓励大力投放信贷资源的重要目标，也应该是商业银行重要的利润来源。然而,高起的普

惠企业贷款不良率使得众多银行对普惠信贷爱恨交加。尽管很多银行将房产抵押项下的

普惠信贷作为零售信贷的主打产品，但是对第一还款来源的考量永远应该是银行信贷业

务的开展初心。怎样有效防范零售信贷中的市场风险、政策风险、经营风险和道德风险

，使零售信贷业务健康发展？一系列问题摆在商业银行的经营管理者面前。

【课程目标】

通过12个学时的学习，您将达到以下目标：

◆ 掌握普惠信贷产品的风险点

◆ 学会使用普惠信贷风险管理“三查”模板

◆ 初步掌握普惠信贷业务贷后管理工作技巧

◆ 学会使用当前时期普惠信贷风险控制工作模型

◆ 了解普惠信贷营销工作思路

【授课对象】

计划大力发展零售信贷业务的股份制银行、城市商业银行零售信贷业务营销及管理

人员。

【课程时长】12学时



【课程大纲】

|课程结构 |时长 |案例 |

|一．普惠信贷风险识别与防控工作逻辑 |60分钟 | |

|现场调查 | | |

|1.目前普惠信贷的客源主要在哪里？ | | |

|2.普惠信贷营销的瓶颈是什么？ | | |

|3.普惠信贷风控面临的主要问题有哪些？ | | |

|（一）贷款受理时必问的四个问题 | | |

|1.贷给谁 | |案例：流水泄露的 |

|2.干什么用 | |秘密 |

|3.拿什么还 | |案例：监管的大额 |

|4.还不了怎么办 | |罚单 |

|（二）普惠信贷风控的四个维度 | |案例：模棱两可的 |

|（三）好客户的标准 | |借款人 |

|（四）当前时期普惠信贷面临的困局 | | |

|1.市场低迷 | | |

|2.产品同质 | | |

|3.表态式投放 | | |

|4.短视行为 | | |

|5.抵押物贬值风险凸显 | | |

|（五）风控工作逻辑 | | |

|1.合作伙伴宁缺毋滥 | | |

|2.管好自己就是规避了最大风险 | | |

|3.自己的客户 | | |

| | |案例：两种催收态 |

| | |度 |

|二.贷前阶段工作要点 |180分钟 | |

|（一）贷前阶段应着重揭示的风险 | | |

|1.行业风险 | |案例：这么好的抵 |

| | |押物为啥还出不良 |

|2.企业生命周期风险 | |？ |

|3.企业经营风险 | |案例：今非昔比的 |

|（1）多元化经营 | |经销商 |

|（2）零起点经营 | | |

|4.流动性风险 | |案例：多元化经营 |

|5.股东风险 | |的业主 |

|6.合作伙伴风险 | |案例：懵懂的加盟 |

|（1）核心企业 | |商 |

|（2）合作平台 | |案例：心力交瘁的 |

|（3）助贷中介 | |还款人 |

|（4）互联网渠道 | |案例：吃里爬外的 |

|（二）贷前阶段风险揭示方法 | |小股东 |

|1.五表：五表诊断法 | | |

|2.四单 | | |

|3.三品 | | |

|（1）人品：行为、言语、微表情诊断法 | | |

|（2）产品 | | |

|（3）押品：风险识别及缓释措施 | | |

|4.细节决定成败 | |案例：流水—APP—转|

| | |账 |

|5.贷款额度的把握 | |案例：库存管理单 |

|（1）不能满足需求的额度 | |会说话 |

|（2）超出需求的额度 | | |

|6.真实性核验的关注重点 | |案例：论女主人的 |

|7.软信息的关注重点 | |重要性 |

| | |案例：坚守主业的 |

| | |老板 |

|（三）互联网贷的风控建议 | |案例：群租房释疑 |

|1.用途的真实性 | |案例：必看的小细 |

|2.借款人偿债能力 | |节/茶叶罐透露的秘|

|3.核心企业的选择 | |密 |

|（四）普惠信贷风控案例小组整理与分享 | | |

| | | |

| | |案例：床品经销商 |

| | | |

| | |案例：一场牌局解 |

| | |决的困惑/岗薪经理|

| | |的剧透 |

| | | |

| | | |

| | |案例：“合格的”发 |

| | |票贷 |

| | |案例：云税贷的突 |

| | |破 |

| | |案例：新能源汽车 |

|三.贷中阶段工作要点 |30分钟 | |

|（一）严把项目准入关 | | |

|1.把握企业基础生命线 | | |

|2.把握行业准入政策 | | |

|3.把握企业生命周期 | | |

|（二）借款人群体的区隔 | |案例：过分依赖担 |

| | |保的群体 |

|（三）还款方式的区隔 | |案例：淡出策略 |

|（四）可以考量追加的风险缓释措施 | | |

|（五）妥善处理“化解类”风险 | | |

|（六）“不可行性”论证小组 | | |

|（七）贷款发放前的必选动作 | | |

|四.贷后管理应走出的工作误区 |30分钟 | |

|（一）流于形式 | | |

|（二）不求甚解 | |案例：超市货架 |

|（三）新官不理旧账 | |案例：仅仅暴露风 |

| | |险就够了吗 |

|（四）只提问题，不想办法 | | |

|（五）一味迁就 | |案例：狂妄的客户 |

|（六）诉讼甩手 | |案例：打卡保全部 |

|（七）抵触核销 | | |

|五.贷后管理工作要点 |150分钟 | |

|（一）贷后管理工作核心 | | |

|1.准确把握离场时机 | |案例：错失的/精妙|

|2.确保风险阶段性可控 | |的离场 |

| | |案例：某生物科技 |

|（二）贷后管理工作理念 | |公司的全身而退 |

|1.一叶知秋 | | |

|2.透过现象看本质 | |案例：水果店的灰 |

|3.助人以自助 | |犀牛 |

|4.果敢绝决 | |案例：欠息的“好企|

|（三）贷后管理应关注的风险点 | |业” |

|1.市场风险 | |案例：帮海参店主 |

|2.政策风险 | |度过难关 |

|3.资金流 | | |

|4.或有负债 | | |

|5.企业管理层 | | |

|6.企业股东 | | |

|7.企业员工 | | |

|8.借款人家庭 | | |

| | | |

|9.抵押物 | |案例：懈怠的库管 |

|（四）贷后管理常用工作模型 | |员 |

|1.资金层面 | |案例：被六合彩毁 |

|2.人脉层面 | |掉的家庭 |

|3操作层面 | | |

|4.综合判断借款人还款能力的几个关注点 | | |

|（五）逾期贷款分类处置工作要点 | | |

|1.化解风险 | |案例：亦亲亦友的 |

|2.处置风险 | |客户 |

|（六）不同人格类型欠款人催收策略 | | |

|1.低自尊型 | | |

|2.坚韧型 | | |

|（七）欠款人压力测试及应对策略 | | |

|（八）逾期贷款非诉催收方式 | | |

|（九）诉讼阶段必选动作 | | |

|（十）逾期贷款处置案例 | |案例：一篮水果 |

|（十一）贷后管理案例分享 | |案例：这样的老赖 |

|六．普惠信贷案件防控工作要点 |60分钟 | |

|（一）借名骗贷案件 | | |

|（二）套用营业执照案件 | | |

|（三）虚假担保案件 | | |

|（四）伪造购销合同还贷案件 | | |

|（五）利用亲属账户为借款人“过桥”案件 | | |

|（六）与中介机构、评估机构勾结骗贷案件 | | |

|四、零售信贷合规操作工作实务解析 |60分钟 | |

|（一）严监管下的信贷合规要义 | | |

|1.合规真的是信贷业务发展的桎梏吗 | | |

|2.合规的误区 | | |

|（1）人家别的银行 | | |

|（2）合规=订制度 | | |

|（3）合规=表面合规 | | |

|3.“让监管长出牙齿”局势下我们该怎样合规操 | | |

|作 | | |

|（二）贷前调查合规管理实务及案例 | |案例：天价罚单 |

|1.普惠贷款自家买房、炒股，行吗？ | | |

|2.存单质押贷款的用途需要关注吗？ | | |

|3.以资金周转掩盖以贷还贷，行吗？ | | |

|4.贷款资金集中使用，行吗？ | |案例：被迫离职的 |

|5.贷款资金回流，行吗？ | |客户经理 |

| | |案例：企业家的用 |

|6.滚动开立银承，行吗？ | |脚投票 |

|（三）贷中、贷后阶段合规管理实务及案例 | | |

|1.主合同编号填写重要吗？ | | |

|2.放款前，需要再次核查抵押物现状吗？ | | |

|3.一主体为多笔贷款还息，需要关注吗？ | |案例：“员工贷” |

|八.自主批量拓客 |180分钟 | |

|从源头实现普惠信贷均衡发展 | | |

|（一）客群的筛选 | | |

|1.消费复苏类 | | |

|2.产业升级类 | | |

|（二）客群的触达 | | |

|1.触达逻辑 | | |

|2.四种类型客户的触达方式 | |案例：不要小觑实 |

|3.具体触达动作 | |习生 |

|（三）客群的提升 | | |

|1.转介绍 | | |

|2.同类客户的扩充式获取 | |案例：蔡蔡的客户 |

|（四）物理区域搜索式获客 | |档案 |

|（五）存量客户挖掘式获客 | |案例：长沙商会 |

|（六）平台整合式获客 | | |

|（七）资源共享式获客 | | |

|（八）产业链金融式获客 | | |

|（九）生态圈构建式获客 | | |