《基于产品的资产配置》

《基于产品的资产配置》
课程对象：理财经理
课程主要内容：
指导客户基础学理财
现金流、通货膨胀和风险
理财的工具有哪些
下一步买什么
提升被动收入的底层逻辑
基金定制是必选
三个小技巧定投基金基金定投秘诀适时止盈但不减仓
个人资产的刚需配置方案
单身规划购房
婚后教育储备
滚雪球的私房
短期现金的灵活管理
定期存款
大额存单
通知存款
结构性存款
黄金投资与销售
黄金投资的分类
黄金投资的优势
黄金销售话术
个人保障刚需的配置方案
336保险购买指南
必须要配的重疾
刚兑必选的年金
保障更全的定寿
KYC基础
客户情况三阶段询问
客户QBQ推断
客户面谈规划