《法商知识与大额保单促成》

课程名称： 《法商知识与大额保单促成》
主讲：徐老师  6课时
课程对象：私人银行及贵宾客户经理
课程大纲/要点：
作为金融行业从业者，你有没有遇到过以下问题：
别人已经拿下自己名下的客户，而你还在为客源发愁？
好不容易有了客户，但是面谈时发现自己面对客户的财富管理需求无能为力？
客户已经买了产品，但面对眼前的大客户，怎样才能冲一冲更高的业绩呢？
归根到底，是因为旧经验跟不上新时代的业务要求！
事实上，随着我国经济的繁荣发展和个人财富的迅速积累，许多高净值人士对于理财业务的需求急剧提升。（详细请阅《2019年贝恩财富报告》）
现实情况是，当下财富管理从业人员无论是从数量还是从专业能力上远远满足不了客户的需求。只有帮助客户实现财富管理，才能够在行业中脱颖而出。
本课程帮你学会全方位解决高净值客户难题。
模块一：大财富发展
大财富管理的现状与发展
大财富管理的突破要点
科技驱动融合创新
强化风险管理能力


模块二：高净值人群的应知法务高净值人群的财富法律风险解析
婚姻家庭财富在高净值人群财富管理中的作用
法律设计视角下保险在高净值人群财富管理中的前置作用
家族信托的设计运作与原理解析
保险金信托在高净值人群家庭的财富保全与传承中的作用
模块三：高净值人群的个人税务筹划
财税新政对高净值人群的影响与风险
CRS对高净值人群的家庭影响
如何有效制定高净值人群的个人税务筹划
中小企业主及企业主个人的财富税务筹划
主流移民国家的税务框架与境内保险配置的关联
模块四：高净值人群中的企业主客群
企业主客群剖析
企业主在企业不同发展阶段面临的法律与人生风险
家企资产隔离对企业主的重要性与财富发展机会
企业主在财富布局与管理上的优劣势
家庭财产传承与企业资产传承的目标实现
模块五：高净值人群的大额保单成交
四大脸谱客群成交案例分析
高净值人群的专业方案呈现
高净值人群的营销沟通逻辑
高净值人群的保单体检与资产盘点
高净值人群的资产配置与保险重复购买
模块六：实战案例分享
中产家庭的继承烦恼与传承误区
移家不移产的申报与税赋之痛
企业主家庭未剔除风险下的资产危机