《大财富管理时代发展与财富管理3.0体系》

课程主题《大财富管理时代发展与财富管理3.0体系》
一、大财富管理策略
大财富管理的现状与趋势
大财富管理的突破要点
科技驱动融合创新
强化风险管理能力
二、大财富管理3.0
3.0落地后的三项提升
四项坚持引领
经营管理五项重点
三、资产配置新体系
财富管理要谈资产配置
资产配置要进行升级
新资配体系与优势
四、投资类资产配置解析
资产配置指数的构建
投资类资产配置
五、功能类资产配置解析
做保障管理
保障管理配置方法
不同客户画像保障配置案例解析
保障管理工具及异议处理