投融资管理与案例分析（2天）

投融资管理与案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天



课程收益

← 全面掌握PE的投资逻辑与盈利模式

← 全面掌握PE募集

← 全面掌握PE的两类投资方法

← 全面掌握目标企业估值方法及对赌协议

← 全面掌握PE的两类投后管理方法

← 全面掌握PE的各种退出路径

← 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解





课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投

资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理

、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理

人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金

融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等





课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化



客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东

水发、山西建投、邯郸建投、云南能投、岭南集团、长江投资、云南投资、中国能建



课程大纲

模块一 投资逻辑与盈利模式

■ PE的投资逻辑

■ PE的盈利模式

■ 基金管理费如何收取

■ 基金收益如何分配

【案例分析】



模块二 募

■ PE的概念及其特征

■ PE的分类

■ PE的组织形式及其选择

■ PE募集的9大流程

■ PE合规风控的10大关键点

【案例分析】



模块三 投——股权投资

■ 赛道/赛车/赛手如何选择

■ 投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）

■ 股权投资的14大流程

■ 投资项目风险识别（6大风险）

■ 投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）

■ 投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）

【案例分析】



模块四 投——并购重组

【案例导入】经典案例

■ 并购及并购动机

■ 并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）

■ 并购流程8大步骤

■ 交易结构及其设计

■ 并购8大交易结构

■ 交易结构的选择

■ 并购项目风险识别（5大环节的风险）

■ 并购项目风险管控（8大核心风险管控措施）

■ 并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）

【案例分析】



模块五 企业估值及对赌协议

■ 收益现值法

■ 可比公司法

■ 可比交易法

■ 资产基础法

■ 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值

■ 对赌协议及风险控制

■ 如何签订对赌协议

■ 证监会对对赌协议的认定

【案例分析】



模块六 管——投资项目投后管理

■ 投后管理、定位及其核心

■ 投后管理模式

■ 投后管理内容

■ 各轮次投后管理具体工作

■ 如何做好投后管理

■ 如何做好增值服务

【案例分析】



模块七 管——并购项目并购整合

■ 并购整合及其重要性

■ 并购整合4大内容

■ 并购整合模式选择

■ 并购整合4大阶段

■ 并购整合10大法则

■ 并购整合6大关键工作

【案例分析】



模块八 退——投资退出

■ 公司上市

■ 收购兼并

■ 股权转让

■ 股权回购

■ 清算退出

【案例分析】