《商业银行项目调查及风险分析》

课程名称： 《商业银行项目调查及风险分析》

主讲： 潘春阳老师  6课时

课程背景：

商业银行对借款人的分析主要是资信分析，资信分析包括资金实力和信用状况两方面分析，其中信用状况分析是定性分析，分析涉及面相当广，要求分析人员不仅具备深厚的专业知识，还有要广博的社会知识和经验。随着社会经济技术的不断发展，商业银行对借款人资信分析要求越来越高，客户经理、产品经理、风险经理以及专职贷款审批人等信贷系列条线岗位人员需要技术分析能力不断提升。

课程收益： 

通过本课程的学习使学员能够：

   1.充分了解企业调查的方法及特点

   2.企业客户信贷需求与银行产品服务的结合

   3.掌握企业信贷产品的风险及控制

授课方式：讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练

授课对象：银行客户经理、风险经理、专职贷款审批人等

课程大纲/要点：

一、商业银行行业分析

1. 行业的分类

2. 区域的分类

3. 区域分类的标志

4. 行业寿命周期

5. 经济周期

6. 经济周期、行业寿命周期与区域经济发展水平的关系

二、行业授信分析

1. 建筑业分析

2. 房地产项目评估及分析

3. 固定资产项目评估及分析

用地规划许可证的规定，用途及使用限制

三、信用风险分析

1. 信用风险的定义

2. 信用风险管理理念

3. 信用风险的技术方法

4. 客户信用风险评级

1) 功效积分法

2) 因素分析法

5. 授信总额安排

四、市场风险

1. 市场风险的定义

2. 巴塞尔协议对市场风险管理的要求

3. 市场风险识别

4. 市场风险分析

5. 市场风险安排

6. 减值准备

7. 国别风险管理

五、申请人调查及风险分析

1. 注册地与经营场地

2. 经营规模

3. 企业经营进度

4. 实际控制人分析

5. 企业法人治理结构分析

6. 企业生产状况分析

7. 借款人经营模式分析

8. 市场分析

六、申请人调查及分析

1. 调查方法

2. 申请人注册资本、实收资本、实际投资额

3. 申请人经营范围

4. 主要控股和参股公司情况

5. 企业历史沿革

6. 申请人的质量管理水平如何

7. 企业实际控制人

8. 申请人的管理结构

9. 公司主导产品或服务品种

10. 申请人的经营设施情况

11. 目前的生产经营情况

12. 存在的主要问题和未来展望

13. 申请人融资能力

14. 重大事项

15. 申请人经营的市场定位

16. 申请人的上游客户

17. 申请人的下游客户

18. 主要产品和服务的特点

19. 申请人的主要竞争优势、劣势

20. 申请人经营环境分析

21. 申请人的销售方式

22. 申请人行业主导产品处于发展的哪一阶段

七、流动资金贷款需要量分析

1. 简易流贷需要量测算

2. 银监会流贷需要量测算

1) 销售收入增长率的确定

2) 各项周转率的修正

3) 现有营运资金的认定及修正

4) 对现有贷款的调整

5) 对其他渠道提供资金来源的确定

6) 流动资金贷款需要量的核定

八、贷款要素分析-——六要素

1. 借款人

2. 金额（含币种）

3. 期限

4. 用途

5. 价格

6. 担保

1) 完全市场商品房

2) 不完全市场商品房的种类及评估价值的确定

3) 保证：担保法规定不能提供担保的分析

4) 货押的风险及控制

5) 安慰函

6) 兜底

九、贷款方案设计

1. 贷款要素分析与银行产品的结合

2. 授信方案设计

3. 贷款报告撰写

1) 写作能力和风格

2) 岗位定位与岗位牵制

3) 重大异常事件的分析及判断

4) 相关信息一致性