《共同富裕下的税务规划与财富传承》2022主推课程

课程名称：《共同富裕下的税务规划与财富传承》



主讲：蒲嘉杰老师3课时

课程背景：

共同富裕话题之下，高净值人士税务风险会有何种变化？财富传承又将面临何种形势

，本课程向客户一一揭示，并强调保单规划和信托基金在财富管理中的重要地位。



课程收益：

通过本课程的学习使学员能够：

1. 了解高净值人士税务风险暴露前沿案例，提升自身风险意识

2. 回顾财富传承中的婚姻、债务等风险，提前布局规划

3. 帮助机构展业保单或信托



课程对象：高净值客户或服务该等客户的客户经理

授课方式：讲解、案例、互动



课程大纲/要点：

引言：一个案例（根据当日情形酌定）

1. 税收合规

1. 财富与税收：共同富裕改变了什么？

2. 中央重磅文件：关于进一步深化税收征管改革的意见

3. 税收惩罚体系

4. 三大税务风险暴露趋势

a. 举报：“私人纠纷”税收化

b. 征管：“以数治税”在路上

c. 中央：重点打击逃避税

d. 三大趋势的综合运用



2. 产权合理

1. 财富合法

2. 产权隔离

3. 投资安全

一般根据当日主题，酌定若干婚姻、债务、继承、民营企业家刑事风险等案例



3. 用对工具（根据课程时长、客群等因素酌定案例）

1. 提高免税资产额：保单规划

2. 提高免税资产额：信托基金

3. 提高免税资产额：资产配置（股权规划）

4. 提高免税资产额：资产配置（业务规划）

5. 提高免税资产额：身份规划

6. 提高免税资产额：综合规划

7. 提高安全资产额：影星的启示

8. 提高安全资产额：房地产税专题

9. 提高匿名资产额：保单规划+信托基金

10. 提高匿名资产额：信托基金