《行业细分策略下的行业基金销售逻辑》

课程名称：《行业细分策略下的行业基金销售逻辑》

——私人银行必修的股票做庄模型研究

主讲：玄一老师6课时

【课程背景】：

2019年12月，新型冠状病毒肺炎突袭中国，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多国的“逆全球化”趋势进 一步加强，中美摩擦持续加剧，国际地缘政治复杂化，全球经济发展环境的不确定性增加。在疫情以及各国财政与货币刺激政策的共同影响之下，全球风险资产价格大幅波动。中国高净值人群的风险意识增强，对财富安全的需求显著增加。2020年，中国上榜福布斯十亿美元富豪人群达491人，财富净值总额近1.57万亿美元。自2018年4月27日《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布以来，资管行业得到全面规范。与此同时，中国进一步放宽外资市场准入条件，同事取消金融机构外资股比限制，金融供给侧改革不断深化。中国私人银行将在挑战和压力走上迅速转型升级之路，专业创造价值再也不是一句口号。

银行面临存量、保险、理财、金融资产、手机银行、代发客户、个人贷款、EVA考核等考核压力，如何从天天求着客户，到客户天天求着你？客户各家银行比价理财，各家结构对比存款赠品，天天逼着买保险，开手机银行，弄基金！有没有简单易行、方便快捷的基金分析方法？你能在4节课学到！

【课程收益】：

各个行业研究逻辑

各个行业基金的代表作

就当前市场什么样的行业基金值得推介

【课程方式】：讲授40%、案例40%、互动讨论及演练20%

【课程对象】：分行零售部总经理、产品经理，支行长、分管行长、理财经理、大堂经理、客户经理及其他，或者5年以上金融从业经验的老员工；

【课程大纲】：

第一讲：解读基金品种

基金定义

基金大类分析

宏观经济周期对基金的分析

第二讲：行业基金品种

医疗、金融类型的基金分析

上游行业的基金分析

中游行业的基金分析

下游行业的基金分析

第三讲：经济周期模型与行业基金数据分析

经济周期模型与大类资产基金

行业基金数据及代表基金分析

第四讲：行业主题基金的营销策略

资产配置理论

2.5050法配置+3步骤加仓

控制风险，后期服务，β理财师