《一年“1万定投+10亿基金+25%收益”有何奇招？》2022主推课

课程名称：《一年“1万定投+10亿基金+25%收益”有何奇招？-公募基金销量快速突破实战技巧》

主讲：玄一老师6课时

课程背景：

新型冠状病毒全球经济停摆，银行面临空前危机也面临潜在难逢的历史机遇。在美联储大幅降息100个基点至零利率、10天内发生4次熔断，陷入技术性熊市，造成了全球股市的绝杀。美股最大降幅、最大降速，“疫情+熔断”历史跃然纸上。著名对冲基金桥水公司遭遇巨大亏损，重仓美股与高收益债券，随着疫情冲击同时暴跌。受到美联储的“无限量量化宽松”和对巨额财政刺激法案获批的乐观预期影响，24日道指收盘大涨逾2100点，创1933年以来的最大单日百分比涨幅。A股难以特立独行，几经挣扎回归到了3000点以下，市场仍然在震荡探底。全球股市经历了1929年开始的大萧条、第二次世界大战、1997年亚洲金融危机、2000年纳斯达克泡沫破裂、2001年911恐怖袭击、2008年金融危机等。期间经历了不胜枚举的创新举措，这次还远吗？本轮全球市场暴跌带来的各种影响以及随之而来的政策环境变化，也让投资永远的告别原来方式。放眼未来，谁成为承载财富管理历史的新载体？基金或许将成为最佳的承载者。

课程收益：

1、基金营销：关于基金营销常见的金融背景及相关工具

2、资产配置：CPPI资产配置及其他资产配置模型，引导基金销售

3、大类分析：大类资产配置，股票、债券、黄金的判别和定价机制

4、销售工具：提供晨会PEST模型、黄瓜定律、技术分析、CPPI法则

课程对象：财富管理条线负责人、分公司投顾及产品经理

授课方式：讲授40%、案例40%、互动讨论及演练20%

课程大纲/要点：

一、如何应对客户提出的“市场你怎么看”（1h）

看中美贸易情况：中美贸易摩擦&人民币存款准备金率调整

看美元指数如何影响全球大宗商品：95，一个致命信号！

总说赔钱？黄金基金是如何在40年来收获年化8%收益的？

花15分钟了解一下：5倍货币乘数为什么能导致基金大幅上涨？

每天晨会怎么让自己的市场分析能力成长？PEST™模板来帮忙！

二、玄一老师，如何做到“十三年年化25%收益”（1h）

如何从500万金融资产做到50亿的？靠基金！

到底是什么技术保持十三年来年化25%收益的？

TPSS™模型是怎么从总行基金池找到快速盈利、稳健不赔的基金？

基金定投和基金先做那个？为什么有时候使用50%基金+50%定投？

“政治任务”解套-再盈利-再销售？！这里有乾坤

三、5分钟拿下300万！迅速成交的资产配置跟你学的不一样！（1h）

一箩筐、一篮子的资产配置真的管用吗？

站在客户角度、达成配置胀共识：通胀为什么高达7.41？！

寻遍投资品来战胜通胀：理财、国债、存款?NO!

资产配置在中国本土的结合：中国人不接受亏损，亏损就是没道理

5分钟是如何拿下300万的？资产配置书（顶配版本）了解一下！

四、1年10000个定投到底用了什么营销技术？黄瓜定律是啥？（1h）

风靡金融界的新宠儿、新工具：黄瓜定律，简单通俗、客户没跑！

黄瓜定律和微笑曲线营销模板，相得益彰：日促定投50笔！

案例展示：某股份制银行，1年10000个定投，转化保险5亿

案例展示：某证券徐姓投顾，1年1000个定投，销售公募1亿

工具展示：记录客户投资收益，二次营销机不可失！

五、1年10000个定投用了什么营销话术，进行邀约和促成的？（1h）

基金定投电访话术（一千句营销学提炼一个词-3秒不挂断）

基金定投电话话术（语音、语气、注意神态/行业首创）

基金定投面访话术（12秒1个动作暖场暖到心里的肢体语言）

基金定投面访话术（资管新规、理财风险、收益下降到黄瓜定律）

话术演练：选择积极的四个小组，两个小组组电访、两个组织面访

六、10亿基金销售，是一场战役，是一次系统调度，必有玄机！(1h)

案例展示：某股份制银行济南分行推动基金定投展示：5万以上客户，定投占比30%，12月末完成基金销售占比80%，全部任务完成率300%，年销售基金10亿。上述逻辑的展示。售前-基金筛选、推动、话术背诵、考核、周六日监管，售中-β理财师使用、wind资讯背诵、晨夕会的坚持、客群筛选、社区宣传和投资策略会，平衡计分卡的调度（行长、老总必学调度流程）

案例展示：国泰X安基金亏损客户：基金解套到发债9.8亿，xx高新控股集团财务部部长，股票型基金和债券基金的转化盈利，精准基金池的推演和改良。从股票到朋友，从朋友回归业务，推动9.8亿城投债的发行；

招X证券股票亏损客户：股票诊断到代发2.2亿存款：xx集团资金清算部总经理，父亲套牢股票的分析，转换仓位，从巨亏70%到盈利50%之后，代发高管工资2.2亿落地。基金定投的诊断、股票诊断（简略）到转化使用过程；