《基金营销能力提升训》

课程名称：《基金营销进阶训练营（3到4天）》

主讲：李纯琪老师6课时

课程背景：

突如其来的疫情，一方面，扰乱了全球的经济环境，也影响了国内资本市场的投资决策，另一方面，改变了银行人的传统客户维护和营销的方式。置身于这种大环境中的银行人，在这样的际遇中，更需苦练内功，提升自己的个人能力，抓住国内资本市场转型与老百姓投资意识觉醒的机遇，变坏事为好事，实现弯道超车。本课程分为三个阶段进行，从营销技能提升，到实战通关，再到批量化营销与持续性营销，全方位的结合理论与实践，打造出基金与定投的业务高手。

课程收益：

专业的基金与定投知识

即学即用的基金与定投营销工具

更易被客户接受与理解的基金与定投营销方式和话术

通过KYC扩展基金与定投的客户面

实战模拟训练与指导快速提升营销技能

基金与定投沙龙实现批量化营销

基金配置与健诊实现持续性营销

第一阶段：基金与基金定投营销能力提升训练

课程大纲/要点：

定投与基金客户的筛选

基金与定投的差异

基金与定投客户的差异

定投的营销技巧

定投客户营销切入点

（1）为什么要做定投

定投客户营销Q&A场景与话术

定投的入场时机

定投的日期设定

定投的金额设定

定投的选择

如何筛选定投

为什么有些基金不适合做定投

定投的售后维护

定投客户售后的Q&A场景与话术

定投亏损了怎么办

定投的离场时机

如何通过定投产出更大价值

基金客户的营销

基金营销三部曲

树立信心

厘清投资基金与投资股票的差异

匹配合适的基金

基金售后策略

什么时候需要和客户做沟通

如何沟通

第二阶段：为客户优选基金与实战通关

课程大纲/要点：

为客户优选基金

通过KYC了解客户

什么是KYC

基金客户的KYC要素

判别客户

不同类型客户的基金选择

同一个客户不同时期的基金选择

推荐合适的基金

案例

基金的选择

根据公司选基金

根据行业选基金

根据经理选基金

基金的筛选4大指标

实战通关

第三阶段：基金沙龙与基金健诊配置

课程大纲/要点：

一、基金沙龙的策划与准备

1、沙龙角色与分工

2、沙龙主题确定

（1）根据客户定主题

（2）根据产品定主题

（3）根据市场定主题

3、市场热点搜集

（1）财经类热点

（2）时政类热点

（3）八卦类热点

4、物料准备

二、基金沙龙的客户邀约

1、目标客户的筛选

（1）产品目标型

（2）理念目标型

（3）服务体验型

2、目标客户的邀约

3、特殊呈现：邀请函、H5

4、目标客户的群管理

三、基金沙龙的流程和关键点

1、互动热场

2、主讲人介绍（打造权威和信任）

3、理念梳理、产品介绍

4、互动及答疑

5、氛围的营造

四、沙龙的现场模拟

五、典型客户的基金配置与健诊

1、新基金的筛选

2、老基金的筛选

3、基金的配置逻辑