《家庭资产配置》

课程名称：《家庭资产配置》

主讲：卫超老师2课时

课程大纲/要点：

热场互动——假如“我”有一艘船 【0.25小时】

使用大量封闭式问题引导客户参与互动

过程有趣、语言幽默

用深入浅出的方式让客户理解帆船理论

让客户自己认识到资产配置的重要性和必要性

痛点引导——“有钱人”的真实案例讲解 【1.25小时】

在本环节向客户有技巧的分享真实世界发生过的案例，过程中娓娓道来，引人入胜，营销感极弱，但理念沟通深入人心，润物细无声。本环节主要向客户呈现以下类型的财富类问题

家庭财富分配

家庭财产继承

家庭资产规划

财富控制权的重要性

婚姻中的财富问题

财富的代际传承

创业中的金融流动性悖论

家庭与企业的财富隔离

意外和疾病对财富的影响

关单环节——换做是”您”怎么办【0.5小时】

引导客户将自身情况代入案例

换位思考，未雨绸缪

告知客户用保险类产品可以解决以上诸多问题

产品细节简介

员工促成环节

员工一对一促成客户