《沙龙私董会活动》

私董会沙龙《财富永续 守护未来》

——新时代下家庭财富管理新思路

主讲：吉雅

【沙龙对象】各保险机构组织的中高端潜在客户

【沙龙时间】1-1.2小时

【沙龙内容】

常见高净值客户担心的问题

高净值家庭财富管理新思路

新的经济周期下资产配置逻辑——利率下行

企业财富VS家庭财富——家企隔离

财富的创守传——继承与传承

银色经济百岁人生——养老储备

家族信托/保险金信托——财富安全与传承的终极之道

信托概念

保险金信托的架构

典型案例简介——自然人风险隔离型（家企、代持）

典型案例简介——家族成员传承型

典型案例简介——婚姻幸福建设型

结合主打产品演示（由主办方提供对应计划书）

借由信托分配条款解析，促成动作