《 企业IPO上市合规控制》

企业IPO上市合规控制



主讲：石磊





【课程收益】

➢ 全面了解各板块IPO上市条件

➢ 全面掌握主体资格问题、解决办法及风险控制

➢ 全面掌握独立性问题、解决办法及风险控制

➢ 全面掌握规范运行问题、解决办法及风险控制

➢ 全面掌握会计核算问题、解决办法及风险控制

➢ 全面掌握持续盈利能力问题、解决办法及风险控制

➢ 全面掌握募集资金使用问题、解决办法及风险控制

➢ 全面掌握信息披露问题、解决办法及风险控制

➢ 运用大量最新资本市场案例分析和讨论来加深学员对课程的理解





【课程特色】干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩



【课程对象】公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、

投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经

理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管

理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、

金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等



【课程时间】6-12 小时



【课程大纲】



一、IPO上市合规要求

➢ 主体资格

➢ 规范运作

➢ 财务合规

【案例分析】



二、主体资格问题

➢ 出资问题

➢ 股东资格问题

➢ 股东持股问题

➢ 股权转让问题

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例



三、独立性问题

➢ 资产完整

➢ 人员独立

➢ 财务独立

➢ 机构独立

➢ 业务独立



四、规范运行问题

■ 公司治理

■ 内部控制

■ 无违情形

➢ 社保公积金问题

➢ 税收处罚问题

➢ 环保处罚问题

➢ 重大违规违法问题

■ 对外担保

■ 资金管理

■ 对赌协议问题

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例



五、会计核算问题

■ 会计政策

■ 收入

■ 成本

■ 毛利率

■ 研发费用

■ 期间费用

■ 员工薪酬

■ 资产质量

➢ 应收账款

➢ 坏账准备

➢ 存货

➢ 固定资产及在建工程

■ 股份支付

■ 企业合并

■ 报表差异

■ 关联交易

■ 主要客户和供应商

■ 资金管理

➢ 第三方回款

➢ 个人账户结算

➢ 现金交易

➢ 票据融资

➢ 转贷

■ 非货币资产出资

■ 税务

■ 重大投资决策

■ 行业对标



六、持续盈利能力问题

■ 经营环境

■ 业务转型

■ 自身竞争力

■ 业务依赖

■ 税收优惠依赖

■ 重大纠纷或诉讼

■ 业绩下滑

■ 投资收益占比高

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例



七、募集资金使用问题

■ 募投项目的合规性

■ 募投项目的可行性

■ 募投项目的必要性

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例



八、信息披露问题

信息披露基本要求

信息披露主要瑕疵

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

总结：