《基金分析与公募基金投资》

基金分析与公募基金投资





马老师



财富管理与基金营销专家





课程背景



公募基金经过二十多年的发展，最新规模已超28万亿，超越银行理财规模成为居民

进行财富配置的重要金融资产。基金按照投资标的和风险收益特征可分为多种类型，为

更好的熟悉和掌握不同基金类型的特点和优势，更好的为目标客户推荐和配置适合客户

需求和风险偏好的基金产品， 特推出本课程。







课程收益



1. 熟悉并掌握决定基金业绩的主要影响因素。

2. 对不同类型和风格的基金有较为全面的认识，并能在实际工作中灵活运用。

3. 了解经济周期和市场点位的分析方法及基金投资策略。







授课形式



理论讲解+案例分析+课堂练习+实战演练+小组研讨+互动答疑







学习对象



1. 国有银行、股份制银行分、支行零售（个金）业务负责人及理财经理

2. 城、农商行分、支行零售（个金）业务负责人及理财经理

3. 证券公司营业部财富业务负责人及客户经理

4. 大、中型企业对投资理财感兴趣的管理人员及员工







时间安排



课程时间3小时







课程大纲





一、 决定基金业绩的主要因素分析



1、基金类别

2、资产配置

3、市场大势表现

4、基金经理选股和择时能力

5、交易成本控制

二、基金投资风格分析与研判

1、价值风格基金

2、成指风格基金

3、价值成长风格基金

4、均衡风格基金

5、中观配置基金

6、行业主题基金

三、经济周期分析

1、美林时钟

2、我国目前所处经济周期分析

3、现阶段经济环境下的投资策略

四、主要指数所处分位分析

1、绝对点位分析

2、相对点位分析

3、均值回归的涵义与作用

4、安全边际分析

5、当期指数水平下的基金投资策略

五、市盈率分析

1、市盈率的涵义

2、市盈率的计算方法

3、市场市盈率水平及基金投资策略

六、市净率分析

1、市净率的涵义

2、市净率的计算方法

3、市场市净率水平及基金投资策略



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