投融资业务实操

城投融资业务实操-课程大纲(许志勇博士)

模块一

课程安排

课程内容

城投业务运作,股权投资与并购基金的尽职调查、风险管理、投后管理实务及案例分析

城投业务运作/PE股权投资/并购项目的尽职调查实务与案例分析

城投业务运作:环境、模式、体系与载体；新型城投业务创新；城投产融模式；城投PPP运作；城投业务转型

尽职调查（DD）的手段、要点及关键问题解析：Business DD；Financial DD；Legal DD；DD目的和手段；DD要点和问题

PE项目DD实务：IPO合规性分析；财务法务分析；成长性分析；案例分析

并购（M&A）项目DD实务：资产整体评估；分部门评估；硬件评估；软件评估；案例分析

PE及并购基金风险管控负责人职责梳理及项目风险管理的核心要点

风险统计、风险敞口的实战案例分析

以具体项目为例讲解单个项目的风险管理审查和关注要点：行业风险；政策风险；法律风险；财务风险

项目风险管控负责人的风险与效益权衡：兼顾投资风险和投资效率，协助前台部门促成或者放弃项目

投后管理实务及案例分析

PE机构投后部门的组织架构安排与团队管理；投资团队管理与专门投后部门管理的平衡点配置

PE及并购基金的投后管理方式和管理目标分析：主动管理；被动管理

以具体项目为例进行投后管理主要内容分析：合同事项；报表分析；三会；回访；增值服务；突发事项

有效投后管理和无效投后管理案例分析

PE及并购基金项目风险管理和投后管理中的法律、财务关键点

　

　

　

模块二

课程安排

课程内容

房地产并购投融资、房地产资产证券化、REITs的房地产金融创新实务以及案例分析

房地产金融视角最新趋势与市场方向

房地产金融视角最新趋势与市场方向

房地产并购投融资实务以及案例分析

房地产并购基金的主要模式以及标杆企业分析：重资产模式；轻资产模式；混合型模式

深度剖析当前房地产并购基金的投资机会：业态套利模式；写字楼翻新模式

房地产并购基金的交易结构以及募集渠道

房地产并购基金的实操案例解析

孵化型私募REITs的案例解析

不动产资产证券化实务以及案例分析

不动产资产证券化产品模型及架构创新：核心模型及关键条款；架构创新与组合

不动产资产证券化运作流程、基础资产构造、项目尽调、估值与研判、风控与后续管理；案例分析

城投资产管理、担保、小贷、融资租资业务创新

模式、程序与方法

有关房地产信托投资基金的创新思考

“类REITs”向正规化转型

案例探讨