《银行投行业务》（2天）

《银行投行业务》课程大纲 【课程对象】

1、商业银行总行及分行投资银行部、金融市场部、资产管理部、同业业务部、资金运营部、公司业务部的负责人、部门骨干及客户经理；

2、商业银行总行及分行风险管理部、授信管理部的负责人、部门骨干。

【课程模块】

【1】金融经济环境与商业银行投行业务：

1、最新金融政策环境；

2、投资银行的最新变化与市场需求；

3、商业银行为什么开展投资银行业务；

国内商业银行发展投资银行业务是大势所趋；

商业银行发展投行业务是促进中间业务发展的必然选择；

商业银行发展投行业务是满足客户多元化需求的必要手段；

3、中国投资银行的发展及存在的问题；

4、投资银行的最新变化与市场需求；

华尔街神话的破灭 – 部分独立投行覆没；

投行业务的市场需求依然旺盛；

5、美国商行投行业务发展、国内外银行投行业务发展模式的比较；

6、投资银行的发展趋势；

【2】投资银行业务基础

1、国际金融证券化；

2、国际投资银行的起源和发展；

3、投行业务定义、类型、投资银行与商业银行的异同；

4、投资银行：业务特点、主要功能、业务范畴、行业特征、素质要求；

5、投行业务介绍及重点产品操作要点：咨询顾问类、重组并购、资产转让与证券化、直接融资类、境外牌照类投行业务；

6、投资银行业务产品案例解析：

信托（单一资金信托、集合资金信托）；

综合性资产管理、资产管理计划；

中小企业私募债 （标准化债权资产）；

中小企业集合票据（SMECN）（标准化债权资产）；

中期票据 （标准化债权资产）、短期融资券(CP)（标准化债权资产）；

超短期融资券(SCP) （标准化债权资产）；

资产支持票据（ABN）（标准化债权资产）；

信贷资产证券化（标准化债权资产）；

委托债权（标准化债权资产）、股权质押回购；

【3】投资银行业务体系： 政府机构

1、全面金融解决方案；

2、政府项目融资解决方案思路⑴-中期票据；

3、政府项目融资解决方案思路⑵—金融租赁；

4、政府项目融资解决方案思路⑶—并购贷款；

5、政府项目融资解决方案思路⑷—产业基金；

6、政府项目融资解决方案思路⑸—股权理财产品；

7、政府项目融资解决方案思路⑹—信贷理财；

8、案例分析：XXX项目资产管理计划（委贷）、XX大桥融资租赁项目等；

【4】投资银行业务体系： 大型企业

1、境内外IPO：IPO过程、估价实例，案例：XX股估价：以XX为例；

2、债券承销，包括短融、中票、境外发债等；

3、信托理财产品；

4、资银行的资产证券化业务（未来可带来稳定现金流的项目、应收帐款、收益权等）；

资产证券化意义、类型，运作流程及主要技术；

资产证券化前景、障碍和政策建议；

案例：XX、案例：次级抵押贷款危机；

5、财务顾问服务：项目融资、投资咨询、公司理财、管理咨询；

6、境内外买壳上市；

7、直接投资，协助引入战略投资者和私募股权投资；

8、资产及基金管理、产业基金管理；

9、风险投资、金融创新；

10、案例分析：XXX项目结构性融资产品；

11、上市后的融资，整体上市，企业融资战略与金融工具，案例：XX整体上市；

12、公司并购与重组案例：收购兼并概念、效应及原则、基本流程、估价模型、交易结构设计与风险管理、杠杆收购，案例：XX杠杆购；

13、案例：XX资本运营模式、投贷联动、租赁业务、保险债权投资；

【5】投资银行业务体系： 中小企业

1、种子期企业；

2、初创期企业；

3、成长期企业；

4、成熟期企业；

5、重点推荐产品：（企业成长过程中的融资服务）；

6、引入私募股权基金PE：案例：PE成功案例－XXX；

7、中小企业板及创业板上市：案例：XXX-风险投资、公司治理结构与IPO；

8、股权投资类理财产品；

9、产业基金投资；

10、中小企业特色贷款；

11、引入战略投资者与IPO注意事项；

12、中小企业在成长过程中需要选择合适的投融资顾问；

【6】投资银行业务体系： 个人客户

1、信贷类（基于信托贷款、票据资产和应收账款）；

2、资本市场类（新股申购、PE投资、股票及基金投资、基础设施股权类）；

3、结构性组合类（固定收益+投资期权）；

4、资产组合类（信贷+债务+票据+货币市场基金）；

5、另类投资（红酒、黄金等）；

【7】商业银行投行业务创新

1、商业银行股权投资模式与案例分析；

2、产业基金业务模式概述及常见问题；

3、产业基金案例分析与风险管理；

4、产业基金中的常见问题分析与解决方案；

5、私募结构化投融资业务；

5、投行转型发展的方向、目标、核心能力；

6、投行转型发展的主要实施措施；

7、新常态下商业银行投行业务发展路径；

8、银行系投行业务大变革：转型并购“破局”；

9、大资管时代的银行投行业务创新；

10、XX银行近期投行业务创新及动向；

【8】投资银行业务营销策略

1、投资银行业务营销技巧：挖掘和发现潜在客户、接触并赢得客户信任；

2、客户高效沟通与控制谈判沟通：注意几点细节；

3、投资银行营销方案；

4、互动：问与答。

【主讲导师】

许志勇博士：