《投融资创新与并购战略实务》（2天）

《投融资创新与并购战略实务》课程大纲

【1】企业金融政策与投融资环境：

1、新常态下的中国经济趋势；

2、中国最新国家金融政策分析；

3、中国资本市场与投融资环境分析；

4、中国企业产业投资价值分析；

5、最新商业模式与金融模式分析。

【2】基本融资模式与投融资创新：

1、十种信用融资模式实操与案例；

2、八种互联网金融模式融资实操与案例；

3、十种贸易融资方式实操与案例；

4、十二种债权融资方式实操设计；

5、十种股权融资方式实操与案例；

6、企业融资十种低成本创新融资模式；

7、PE/VC核心实战模型与融资实操；

8、系统融资策略与特种融资设计与企业发展阶段融资模式选择；

9、集团投融资创新的八大方式、技巧与风控（案例分析）。

【3】PPP项目与项目融资实务：

1、项目融资业务指引与国内外模式分析；

2、项目融资担保、融资效益分析与评；

3、项目PPP融资模式实务与案例；

4、TBT、BOT、TBT融资模式实务与案例；

5、BDOT融资模式实务与案例；

6、债券、信托、保险资金融资模式实务与案例；

7、10类项目融资模式综合实务与案例分析；

8、最新项目融资创新综合案例分析。

【4】企业盈利模式与资本运营策略：

1、转型期企业成长问题诊断与资本路障分析

2、资产组合、现金流构建、资金管控模式、投融资分析基本工具

3、资本运营的五大工具与项目资本价值分析；

4、金融杠杆投资与众筹投融资模式；

5、企业大资金池设计与金融化策略；

6、价值投资的基本策略与项目价值孵化主要方式；

7、融资平台设计模型与信用体系构建五步曲；

8、企业三种盈利模式设计与金融体系设计八大路径；

9、互联网+创投与资本跨越式发展五种策略；

10、资本模式、核心方法与超长规发展路径实操。

【5】价值投资与并购重组实操：

1、投资战略管控与投资评价的基本方法；

2、资产规划与控制、项目池的运作与投资方案的决策分析；

3、股权基金的募集设立与管理退出策略；

4、VC/PE投资逻辑与风险管理；

5、互联网+创投、天使投资、杠杆投资策略；

6、公司治理、企业并购战略与目标洞察；

7、并购方法、交易策略、并购流程与重组整合；

8、经济“新常态”下的投资策略、价值投资与风险控制。

【6】项目估值模型、市值管理与价值提升：

1、企业价值评估方法；

2、价值评估中的收益途径、溢价与折价；

3、企业价值评估实务与案例分析；

4、中国上市公司市值管理的实践与监管；

5、5A价值管理方法、中小企业市值管理与危机管理；

6、投资者关系管理与上市公司再融资工具选择；

7、商业模式优化、项目价值孵化与资本管理设计；

8、价值成长模式、项目价值创新与价值提升金融化策略。

【7】股权投资与并购基金

1、PE股权投资/并购项目的尽职调查实务与案例分析: 尽职调查（DD）的手段、要点及关键问题解析：Business DD；Financial DD；Legal DD；DD目的和手段；DD要点和问题/ PE项目DD实务：IPO合规性分析；财务法务分析；成长性分析；案例分析/并购（M&A）项目DD实务：资产整体评估；分部门评估；硬件评估；软件评估；案例分析；

2、PE及并购基金风险管控负责人职责梳理及项目风险管理的核心要点: 风险统计、风险敞口的实战案例分析/以具体项目为例讲解单个项目的风险管理审查和关注要点：行业风险；政策风险；法律风险；财务风险/项目风险管控负责人的风险与效益权衡：兼顾投资；风险和投资效率，协助前台部门促成或者放弃项目；

3、投后管理实务及案例分析: PE机构投后部门的组织架构安排与团队管理；投资团队管理与专门投后部门管理的平衡点配置/PE及并购基金的投后管理方式和管理目标分析：主动管理；被动管理/以具体项目为例进行投后管理主要内容分析：合同事项；报表分析；三会；回访；增值服务；突发事项/有效投后管理和无效投后管理案例分析/ PE及并购基金项目风险管理和投后管理中的法律、财务关键点；

4、房地产并购投融资、房地产资产证券化、REITs的房地产金融创新实务以及案例分析：房地产并购投融资实务以及案例分析；不动产资产证券化实务以及案例分析；有关房地产信托投资基金的创新思考；孵化型私募REITs的案例解析；

5、并购战略：目标选择；并购全面尽职调查；评估目标企业价值与交易价格谈判；改制与并购基本流程、整合管理；项目投资并购与实务：综合案例分析；项目投资并购风险管理

【8】企业资本战略与大数据互联金融：

1、企业三大资本战略创新、商业模式定位与资本运营的三条线；

2、股权设计八大策略与5A资本管理成功模式解读与反思；

3、“互联网＋”下的金融创新：跨界金融与大数据金融；

4、互联网金融主流商业模式解析、产品定位、设计与风险控制；

5、p2p模式与第三方支付：现状与趋势、运营模式、风险防范；

6、众筹模式：特点与运营、股权众筹与消费众筹、风险和控制、实战案例；

7、企业金融战略、大数据变革与资本模式选择。

【9】创业板、中小板、主板上市与新三板挂牌实务：

1、多层次资本市场分析与IPO上市板块选择策略；

2、企业上市改制、国内创业板、中小板、主板上市实务（条件与操作透视）；

3、海外IPO上市融资实务（香港、美国、英国等）；

4、新三板场概况与定位、价值分析、基本条件、中介辅导与IPO上市对比分析；

5、挂牌新三板的核心步骤、流程与挂牌审查问题内核九大要点解读；

6、新三板上市挂牌筹划、券商尽调与改制、并购重组相关的难点问题解析；

7、上市投资者引进、特殊关注问题、做市商、转板上市、借壳与定增计划；

8、上市价值再造：商业模式优化、互联网+项目价值孵化，资本模式创新实现跨越发展；

9、财务经理人在IPO上市中的核心工作与投融资金融思维突破。

【10】投资银行与资产管理的协同：

1、资产管理行业：发展特征与现实态势；

2、资产管理业务与投行业务的结合：“融资+融智；”

3、如何在资管+投行战略中构建最优业务模式；

4、资产管理业务与投行业务的结合：“融资+融智”；

5、投资银行+资产管理+财富管理：综合金融服务能力的建设；

6、实现轻资产业务发展，创新完善投融资+财务顾问业务模式；

7、探索参与跨境投行资管业务市场：现实情况和行动步骤；

8、以“投行+资管”模式推动资管业务机会的发掘；

9、资管业务中资产配置的最新策略：处理与管理；

10、并购资产管理业务实践与创新；

【11】产业投资管理：

1、产业引导基金模式；

2、电力及管网产业链投资分析、投资并购风险分析与投资战略；

3、天然气及油气资源产业链分析、投资风险分析与投资战略；

4、煤炭、化工、矿业产业链分析、投资风险分析与投资战略；

5、新型清洁能源、环保与能源设备及大数据产业链分析、投资并购风险分析；

6、服务与贸易、投资咨询、产业链综合金融价值分析与价值投资战略；

7、其他产业产业资本布局与价值链创新、大数据资源整合商业模式创新；

8、综合产业投融资平台战略布局、产业投资十大策略与产业投资模式创新。